(Alliance News) - 888 Holdings PLC a annoncé jeudi le prix de ses obligations garanties de premier rang et a déclaré avoir conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable.

888 Holdings est une société de paris sportifs et de jeux d'argent basée à Gibraltar, qui possède des marques telles que 888casino et William Hill.

888 a annoncé la fixation du prix d'une offre par 888 Acquisitions Ltd, sa filiale à 100 %, de 400,0 millions de livres sterling de billets garantis de premier rang.

Les billets devraient être émis jeudi prochain.

En outre, 888 a déclaré avoir conclu une facilité de crédit renouvelable multidevise supplémentaire de 50 millions de livres sterling. Le RCF a une date d'échéance au 31 décembre 2025.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser et annuler définitivement la dette existante dans le cadre de son prêt à terme A libellé en euros.

Grâce à ce refinancement, 888 s'attend à une réduction de la dette nette d'environ 18 millions de livres sterling à la fin de l'opération.

Elle s'attend également à ce que les coûts d'intérêts augmentent d'environ 4 à 5 millions de livres sterling sur une base annuelle jusqu'en 2028.

Les actions de 888 ont clôturé en hausse de 2,7 % à 86,00 pence à Londres jeudi.

Par Sophie Rose, journaliste senior d'Alliance News

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