Le développeur de thérapies Fractyl Health a déclaré lundi qu'il visait une valorisation boursière de 762 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société prévoit de lever jusqu'à 132 millions de dollars en vendant environ 7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars.

Le marché américain des introductions en bourse devrait se redresser en 2024 après deux années médiocres. La semaine dernière, les sociétés de santé CG Oncology et BrightSpring Health Services, soutenues par KKR, ont fait des débuts contrastés sur le marché, ce qui montre que les investisseurs restent prudents.

Fractyl Health, basée à Lexington (Massachusetts), développe des thérapies "modificatrices de la maladie" qui ciblent les causes profondes au niveau des organes pour traiter les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité.

Le Revita, que la société développe pour le diabète de type 2, en est au stade du recrutement. Son autre thérapie, Rejuva PGTx, qui vise à traiter le diabète de type 2 et l'obésité, en est au stade préclinique.

Fractyl Health prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GUTS".

BofA Securities, Morgan Stanley et Evercore ISI sont les souscripteurs de l'offre. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)