Murapol a indiqué que son actionnaire majoritaire, AEREF V PL Investment, qui appartient à des fonds gérés par Ares Management, offrira 12 240 000 actions correspondant à une participation de 30 % dans le capital de la société.
La valeur totale attendue de l'offre est d'environ 404 millions de zlotys.
Le prix final est inférieur de 6 % au prix maximum, qui avait été fixé à 35 zlotys.
Le nombre d'actions a été augmenté par rapport au nombre initial de 10,2 millions d'actions en raison de la demande "très élevée" des investisseurs institutionnels internationaux et polonais, a déclaré Murapol.
"Au cours des discussions avec un certain nombre d'investisseurs nationaux et internationaux, nous avons rencontré un réel intérêt pour le modèle d'entreprise verticalement intégré du groupe Murapol", a déclaré le PDG Nikodem Iskra dans un communiqué.
Murapol, qui opère depuis plus de 22 ans sur le marché résidentiel polonais, devrait faire son entrée sur le marché principal de la bourse de Varsovie aux alentours du 15 décembre.
TESTER LES EAUX
L'offre devrait tester l'appétit pour les nouvelles cotations sur le marché principal de la bourse de Varsovie, après une période d'inactivité de près de deux ans.
Les seules cotations de la bourse en 2022 et jusqu'à présent cette année ont été des transferts du marché NewConnect - sa bourse pour les petites entreprises.
Murapol a déclaré que 855 000 actions, soit environ 7 % du total de l'offre, seront proposées aux investisseurs individuels.
La société affirme que sa diversification géographique - elle opère dans 19 villes, dont les plus grands marchés résidentiels de Pologne, mais aussi des villes plus petites - et son importante réserve foncière lui confèrent un avantage concurrentiel.
Elle prévoit de vendre 2 900 unités aux particuliers cette année et environ 3 700-3 800 l'année prochaine, et a l'intention de recommander un dividende d'au moins 200 millions de zlotys l'année prochaine.
(1 $ = 3,9990 zlotys) (Reportage d'Anna Pruchnicka ; Rédaction de Tom Hogue, Christopher Cushing et Kim Coghill)
