Les échanges ont été limités en Asie, le Japon étant en vacances, alors que les marchés de la Chine continentale ont démarré en hausse après leur retour d'une longue pause.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a atteint son plus haut niveau depuis février 2023 et a gagné 0,53 % en dernier lieu, tandis que l'indice chinois des valeurs vedettes a bondi de 1,5 %.
Les actions chinoises à l'étranger ont enregistré des gains importants la semaine dernière, alors que les marchés continentaux étaient fermés de mercredi à vendredi pour les vacances de la fête du travail.
L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 4,7 % la semaine dernière et a enregistré vendredi sa plus longue série de gains quotidiens depuis 2018. Il était en dernier lieu en baisse de 0,1 %.
L'indice Golden Dragon China, coté sur le Nasdaq, a bondi de 5,5% la semaine dernière.
De même, sur les marchés des changes, le yuan onshore a connu un rallye de rattrapage et a bondi à un plus haut de six semaines de 7,2009 pour un dollar, tandis que son homologue offshore s'est établi en dernier lieu à 7,2162 pour un dollar, après s'être renforcé de plus de 1% la semaine dernière.
Le rebond des marchés chinois fait suite à la réunion du Politburo, au cours de laquelle les responsables politiques ont déclaré qu'ils allaient renforcer leur soutien à l'économie par des politiques monétaires prudentes et des politiques fiscales proactives.
"L'orientation générale de la politique est conforme à celle définie lors de l'Assemblée nationale populaire en mars, mais le ton est plus favorable à la politique budgétaire", a déclaré Louisa Fok, stratège pour les actions chinoises à la Bank of Singapore. "À l'avenir, la mise en œuvre des politiques sera un catalyseur clé à surveiller dans les mois à venir. En outre, la dynamique de révision des estimations de croissance des bénéfices serait un autre indicateur clé à surveiller d'un point de vue fondamental pour les entreprises."
La reprise de l'économie chinoise, attendue depuis longtemps, prend également de l'ampleur. Les données publiées lundi montrent que l'expansion de l'activité des services dans le pays a légèrement ralenti en raison de la hausse des coûts, mais que la croissance des nouvelles commandes s'est accélérée et que le climat des affaires s'est solidement amélioré.
La reprise générale des marchés asiatiques a été stimulée par le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui est ressorti plus frais que prévu.
Cela a renforcé les paris selon lesquels les réductions de taux de la Fed interviendraient très probablement cette année, après que le président Jerome Powell a également maintenu le biais d'assouplissement de la banque centrale la semaine dernière.
"(Les) données indiquent un marché de l'emploi toujours tendu, mais loin d'être aussi chaud qu'il y a un an ou deux", ont déclaré les économistes de Wells Fargo. "Cela devrait favoriser un nouveau ralentissement de l'inflation au cours de l'année, même si l'amélioration n'est que progressive.
Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ont gagné 0,35 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont peu changé. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,07 %.
Le dollar est resté globalement stable lundi, laissant l'euro s'éloigner d'un plus haut d'un mois pour s'échanger à 1,07635 $, tandis que la livre sterling a légèrement baissé et s'est achetée à 1,2545 $.
SURVEILLANCE DES INTERVENTIONS
Les traders sont restés attentifs à toute nouvelle volatilité du yen, après les épisodes de la semaine dernière où les autorités japonaises ont été soupçonnées d'intervenir pour stopper la chute brutale de la monnaie.
Tokyo est soupçonné d'avoir dépensé plus de 9 trillions de yens (59 milliards de dollars) pour soutenir sa monnaie la semaine dernière, comme le suggèrent les données de la Banque du Japon, faisant passer le yen d'un plus bas de 34 ans de 160,245 pour un dollar à un plus haut d'environ un mois de 151,86 en l'espace d'une semaine.
Le yen a perdu une partie de ces gains lundi et était en baisse de 0,6 % à 153,935 pour un dollar, après avoir brièvement dépassé le niveau de 154 plus tôt dans la session.
Les dirigeants économiques de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine ont déclaré vendredi que la volatilité accrue du marché des changes était l'un des facteurs de risque susceptibles d'affecter les perspectives de croissance régionale à court terme.
Dans les matières premières, les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,33% à 83,23 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont également augmenté de 0,36% à 78,39 dollars le baril.
L'or a gagné 0,4 % à 2 311,47 dollars l'once.
(1 $ = 153,5700 yens)
