En ce qui concerne les devises, la livre s'est dirigée vers une perte hebdomadaire modeste après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la voie à des réductions de taux dès le mois prochain, alors que les données ont montré que l'économie britannique est sortie d'une légère récession au cours du premier trimestre de cette année.
L'indice MSCI All-World était en hausse de 0,13 %, les actions en Asie et en Europe s'inspirant d'un rallye à Wall Street dans la nuit, après que les données aient montré que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage pour la première fois a augmenté plus que prévu, suggérant que l'économie américaine commence à ralentir.
Mais plutôt que de freiner le marché boursier, ces chiffres donnent confiance aux investisseurs dans la capacité de la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt cette année, alors que les banques centrales en Europe ont commencé à abaisser les coûts d'emprunt.
Le STOXX 600 a progressé de 0,9 % pour atteindre des niveaux record vendredi, se dirigeant vers l'une de ses meilleures performances hebdomadaires de l'année. Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse de 0,4 à 0,5 %.
"Ce qui aurait pu être une fissure dans l'optimisme général du marché s'est transformé en une opportunité d'être à nouveau long et c'est ce que nous voyons maintenant en mai", a déclaré David Morrison, stratège de marché chez Trade Nation.
Les données hebdomadaires sur le chômage publiées jeudi font suite au rapport de la semaine dernière qui montrait que la croissance de l'emploi aux États-Unis avait ralenti plus que prévu en avril et que l'augmentation des salaires annuels était tombée en dessous de 4,0 % pour la première fois en près de trois ans.
INFLATION À VENIR
Les marchés surveilleront de près l'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation publiés la semaine prochaine, à la recherche de signes indiquant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Réserve fédérale.
Les rapports d'inflation plus élevés que prévu le mois dernier ont réduit à néant toute attente de réduction des taux d'intérêt américains à court terme. Les marchés n'envisagent plus qu'une baisse en novembre, même s'il est encore possible que la Fed intervienne en septembre.
En revanche, ils n'ont plus qu'une chance sur deux de voir la Banque d'Angleterre réduire ses taux en juin et sont presque prêts à le faire pour le mois d'août. Ils estiment également qu'il y a 88 % de chances que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire en juin.
Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Andrew Bailey, a déclaré qu'il pourrait y avoir plus de réductions que ne le prévoient les investisseurs, dernier signe en date de la divergence croissante entre les perspectives de taux en Europe et aux États-Unis.
La livre sterling est restée stable à 1,2534 dollar, après avoir touché un plus bas de plus de deux semaines à 1,2446 dollar jeudi.
Les opérateurs anticipent actuellement des réductions d'environ 45 points de base cette année de la part de la Fed. En comparaison, les traders prévoient 58 points de base d'assouplissement de la part de la BoE cette année, tandis qu'ils anticipent 70 points de base de réduction de la part de la BCE.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, est resté stable à 105,22, tandis que l'euro s'est maintenu à 1,0784 dollar, en passe de connaître sa quatrième semaine consécutive de gains par rapport au dollar.
Le yen reste au centre de l'attention après les interventions présumées des autorités japonaises la semaine dernière, pour un montant total de près de 60 milliards de dollars, visant à sortir le yen de son plus bas niveau depuis 34 ans, à 106,245 pour un dollar, atteint le 29 avril.
Vendredi, le yen était à 155,70 pour un dollar, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, ayant réitéré les récents avertissements de Tokyo selon lesquels il était prêt à prendre des mesures contre les mouvements désordonnés de la monnaie.
Ben Bennett, stratège en investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal And General Investment Management, a déclaré que le ministère des finances souhaitait éviter les pics de volatilité qui pourraient avoir un impact négatif sur les marchés financiers nationaux.
"Comme nous le soupçonnions il y a quelques jours, ils interviendront si les mouvements intrajournaliers deviennent trop importants. Mais je ne pense pas qu'ils s'opposeront à une dépréciation régulière, comme nous l'avons vu depuis."
Le dollar ayant repris son souffle, les matières premières ont progressé. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,4 % à 84,19 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 2,1 % à 10 105 dollars la tonne et que l'or a augmenté de 1,1 % à 2 371 dollars l'once.
