Accor : annonce le succès de son émission d’obligations inaugurale « Sustainability-Linked Bond » indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe

Communiqué de presse

18 NOVEMBRE 2021

Accor annonce le succès de son émission d'obligations inaugurale

• Sustainability-LinkedBond » indexée sur les objectifs de

développement durable du Groupe

700 MILLIONS D'EUROS A 7 ANS

COUPON ANNUEL DE 2,375%

EMISSION SURSOUSCRITE 3,5 FOIS

Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement de sa première émission obligataire indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe (Sustainability-Linked Bond) d'un montant de 700 millions d'euros, assortie d'un coupon de 2,375%, arrivant à maturité en novembre 2028. Le produit de cette émission permet essentiellement de refinancer une partie de la dette existante.

Sursouscrite trois fois et demie, cette opération marque l'engagement des investisseurs pour la finance durable et reconnaît l'ambition d'Accor en matière de développement durable. Avec cette émission, Accor optimise le profil de sa dette et poursuit l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE. Cette opération démontre la volonté du Groupe d'accélérer sa transition vers une croissance durable, de poursuivre son engagement notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'affirmer ses valeurs environnementales et sociales en y impliquant toute la chaîne de valeur.

Emises conformément aux principes des obligations liées à des objectifs de développement durable (Sustainability-linked Bond Framework), ces obligations sont indexées sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe, de 25,2% pour les Scope 1 et 2 et de 15,0% pour le Scope 3 à horizon 2025 par rapport à 2019.

Les principes définis à l'occasion de cette émission ont vocation à permettre de futures émissions obligataires indexées sur les objectifs de développement durable du Groupe et ont reçu la meilleure évaluation possible de la part de Sustainalytics : « very strong » pour les indicateurs et « highly ambitious » pour les objectifs de performance durable (Sustainability Performance Targets).

CA-CIB et HSBC ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre de l'émission. Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale et Unicredit ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

A PROPOS DE ACCOR

Accorest un leader mondial de l'hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 200 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor dans le Lifestyle, l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, acteur créatif de l'hospitalité disposant d'un portefeuille international de marques toutes créées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose ainsi d'un portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 260 000 collaborateurs à travers le monde. Plus de 68 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless- le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d'expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, de diversité et d'inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.comou suivez-nous sur Twitter,Facebook,LinkedInet Instagram.

Relation presse

Relations Investisseurs et Analystes