Blackstone a fait une offre potentielle pour acheter Hipgnosis Songs Fund pour environ 1,5 milliard de dollars, surenchérissant sur Concord, soutenu par Apollo, et déclenchant une bataille pour l'acquisition du propriétaire des droits musicaux d'artistes tels que Shakira et Red Hot Chili Peppers.

Les actions de Hipgnosis ont augmenté de 10 % pour atteindre 1,01 livre (1,25 dollar) dans les premiers échanges, leur niveau le plus élevé depuis septembre 2022. La quatrième et dernière proposition de Blackstone valorise Hipgnosis à 1,24 dollar par action en numéraire, ce qui est supérieur à l'offre de Concord, qui était de 1,16 dollar par action.

La société d'investissement dans les droits musicaux Hipgnosis a déclaré lundi qu'elle recommanderait une offre plus élevée de la part de Blackstone si la plus grande société de capital-investissement au monde devait déposer une offre formelle.

Blackstone est un actionnaire majoritaire de Hipgnosis Songs Management (HSM), le conseiller en investissement du fonds, qui détient une option d'achat sur le portefeuille de chansons de Hipgnosis en cas de résiliation de leur accord de conseil en investissement.

Hipgnosis Songs Capital (HSC), un partenariat entre HSM et Blackstone, détient les droits sur la musique de Justin Bieber, Nelly Furtado et Justin Timberlake, entre autres.

La semaine dernière, Hipgnosis avait accepté l'accord de 1,4 milliard de dollars avec Concord.

"Le conseil d'administration et ses conseillers continueront à fournir à Blackstone et à ses conseillers l'accès à une due diligence confirmatoire, afin de permettre à Blackstone d'annoncer son intention ferme de faire une offre, dès que possible", a déclaré Hipgnosis.

Le fonds Hipgnosis Songs, fondé par Merck Mercuriadis, vétéran de l'industrie et ancien PDG, a lancé une révision stratégique l'année dernière après qu'une révolte d'actionnaires a jeté le doute sur son avenir.

La société cotée à Londres est depuis lors en conflit avec HSM, présidée par Mercuriadis, au sujet de l'option d'achat.

En octobre, les actionnaires avaient rejeté l'accord de 440 millions de dollars proposé par le fonds pour la vente de 29 catalogues à HSC, pour des raisons d'évaluation. (1 $ = 0,8076 livre) (Reportage de Prerna Bedi et Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)