Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2,25 milliard d'euros
Le 24 octobre 2022 à 19:08
Partager
Communiqué de presse Le 24/10/2022
BOUYGUES PLACE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 2,25 MILLIARDS D’EUROS
Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de 2,25 milliards d’euros comprenant deux tranches :
1,25 milliard d’euros à 10 ans, portant un coupon de 4,625%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 2,05%.
1 milliard d’euros à 20 ans, portant un coupon de 5,375%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 3,15%.
Bouygues franchit ainsi une étape importante dans le refinancement du crédit syndiqué de 4,7 milliards d’euros d’une durée de 2 ans utilisé pour l’acquisition d’Equans.
L’accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective stable par Moody’s et A-, creditwatch négatif par Standard & Poor's.
À PROPOS DE BOUYGUES Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), énergies & services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).
Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).