Faurecia annonce avoir signé un ESG-Linked Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros.
Cette transaction est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, avec des échéances de 2,5 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne proche de 2%, représentant un coût de financement très attractif.
' Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Hella. Elle préfinance une partie du financement relais qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition et fournit des liquidités à long terme à Faurecia ' précise le groupe.
Avec ce préfinancement additionnel, Faurecia a maintenant sécurisé plus de 55% du financement long terme de l'acquisition de Hella.
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FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).