SIEMENS AG La semaine dernière, le géant allemand de l'ingénierie a annulé ses perspectives de bénéfices pour 2023 après qu'un examen de son unité de turbines éoliennes a révélé des problèmes plus graves que prévu qui pourraient coûter plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars).
En janvier, la société américaine General Electric Co et le fabricant danois de turbines Vestas ont tous deux publié des perspectives négatives pour 2023, principalement liées à leurs divisions éoliennes, les retards dans la chaîne d'approvisionnement, l'inflation des matières premières, les pénuries de main-d'œuvre et les conditions d'installation difficiles étant autant de facteurs qui érodent les marges.
Ces trois entreprises sont également confrontées à des géants chinois tels que Xinjiang Goldwind Science & Technology, Dongfang Electric et Sinovel Wind Group, qui bénéficient d'un soutien financier inégalé de la part de l'État et opèrent sur le marché de l'énergie éolienne le plus vaste et le plus dynamique au monde.
Malgré les difficultés d'exploitation et la concurrence acharnée, la plupart des grands fabricants de turbines éoliennes ont encore un avenir relativement prometteur, en grande partie grâce aux efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour décarboniser les systèmes électriques, ce qui entraînera une hausse constante de la demande d'énergie éolienne dans les années à venir.
UNE FORTE CROISSANCE, PARTOUT
L'Asie domine le marché mondial de l'énergie éolienne, représentant un peu plus de 47 % de la croissance de la capacité mondiale en 2022, selon Ember.
À elle seule, la Chine a représenté plus de 92 % des gains de capacité en Asie l'année dernière, augmentant la capacité installée de 28 % sur l'année, soit 86 gigawatts (GW).
Les entreprises chinoises ont à leur tour surpassé leurs rivales internationales en termes d'installations nationales, mais les entreprises mondiales telles que Siemens et Vestas ont eu leur part d'opportunités ailleurs en 2022, et continueront à le faire à l'avenir.
En dehors de l'Asie, c'est l'Europe qui a connu la croissance la plus rapide en termes de capacité éolienne en 2022, avec une augmentation de la capacité installée de près de 20 GW, soit une hausse de 8,4 %.
L'Amérique du Nord a été la deuxième région à développer la capacité éolienne, avec 8,84 GW, suivie par l'Amérique latine, qui a augmenté sa capacité de 4,36 GW.
L'Afrique, l'Océanie et le Moyen-Orient ont également augmenté leur capacité éolienne en 2022, et chaque région prévoit d'accroître encore sa capacité de production d'énergie non émettrice à l'avenir.
LA CROISSANCE DE L'ÉOLIEN EST PLUS ÉQUILIBRÉE QUE CELLE DU SOLAIRE
Avec un peu plus de la moitié de la croissance de la capacité éolienne en dehors de l'Asie en 2022, les producteurs mondiaux d'éoliennes et les sociétés d'installation ont bénéficié d'une plus grande part d'opportunités internationales que leurs homologues dans le secteur de l'énergie solaire.
L'Asie représentait près de 57 % de la croissance de la capacité solaire mondiale en 2022, ce qui signifie que moins de la moitié de la croissance s'est produite dans d'autres régions.
Les entreprises chinoises sont encore plus présentes sur le marché des panneaux et des modules solaires que sur celui des éoliennes, ce qui a obligé les rivaux internationaux à développer une expertise de niche, à dépendre de la protection des gouvernements locaux contre les concurrents chinois et à trouver d'autres moyens de se débarrasser des opportunités de croissance.
Cela signifie que même avec la puissance de feu déployée par les entreprises chinoises en termes de prix et de produits subventionnés par l'État, les entreprises internationales engagées dans l'industrie de l'énergie éolienne semblent avoir de fortes opportunités de croissance, en particulier en dehors de l'Asie, car la demande mondiale de capacité de production d'énergie renouvelable continue de croître.
REPRISE DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT
Les fabricants et installateurs internationaux de turbines éoliennes bénéficient également de la reprise des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui contribue à réduire les coûts et les délais d'expédition et permet le réapprovisionnement de la myriade de pièces nécessaires aux grands projets.
La baisse des coûts du fret par conteneur offre à elle seule un répit important aux entreprises qui doivent expédier la majorité des composants clés, y compris les générateurs, par navire porte-conteneurs.
Le prix moyen mondial pour l'expédition d'un conteneur de 40 pieds a chuté d'environ 80 % au cours de l'année écoulée, passant de 7 000 à 8 000 dollars par conteneur en mai et juin 2022 à moins de 1 400 dollars actuellement, selon les données d'expédition de Freightos.
Outre les économies substantielles qu'elle permet de réaliser, la chute des coûts de fret est le signe d'une circulation beaucoup plus fluide des composants clés entre les producteurs et les entrepôts et, en fin de compte, sur les sites des projets.
Siemens, GE et d'autres ont également entrepris des examens approfondis de leurs propres techniques opérationnelles à la lumière de la récente série de mauvais résultats, ce qui contribuera probablement à réduire les coûts et à augmenter les marges sur les futurs projets et déploiements de produits.
Combinées à une forte demande de capacité d'approvisionnement en énergie éolienne et à des flux de chaîne d'approvisionnement nettement moins chers, les améliorations attendues dans les performances du secteur éolien de chaque entreprise devraient également se traduire par des améliorations des paramètres financiers futurs.
Cela devrait à son tour rendre moins probables les pertes qui ont fait les gros titres de Siemens et d'autres entreprises, et contribuer à placer l'ensemble du secteur dans une meilleure position pour bénéficier d'une couverture plus favorable aux investisseurs dans les années à venir.
< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.
