Vivendi : galvanisé par des spéculations sur une possible OPA de Bolloré
Le 18 avril 2023 à 17:12
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Plus forte hausse du CAC 40, Vivendi grimpe de 6,53% à 10,10 euros, les investisseurs spéculant sur une offre de rachat de Bolloré. Dans son sillage, Bolloré, son actionnaire principal à hauteur de 29,61% du capital, occupe les premiers rôles du SBF 120, progressant de 5,10% à 6,08 euros. Autre valeur de la galaxie Bolloré, Financière de l’Odet gagne 5,33% à 7 900 euros.
Vivendi et Bolloré concentrent l'attention des marchés alors que "des négociations exclusives "concernent l'armateur français CMA CGM et Bolloré pour acquérir ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics.
"Bolloré confirme avoir reçu de CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de 5 milliards d'euros", fait savoir un communiqué.
Après une telle annonce, la probabilité d'une OPA du groupe Bolloré sur le conglomérat des médias prend encore plus de sens et de consistance.
Les quelque 5 milliards d'euros récoltés après la transaction avec CMA CGM pourraient ainsi permettre à Bolloré de passer à la vitesse supérieure.
Ce scénario pourrait prendre part en 2024, selon des sources de marché.
Vivendi publiera son chiffe d'affaires le 24 avril, jour de son assemblé générale 2023.
"Notre scénario reste une offre de Bolloré sur Vivendi et non une cession de titres, qui serait toutefois possible. Bolloré pourrait franchir le seuil des 30% du capital de Vivendi. Les circonstances économiques et de marché seront bien sur déterminantes", souligne Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 13,5 euros.
Le groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023.
Bolloré SE et CMA CGM communiqueront en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions.
En outre, le groupe envisage un complément de prix pour l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions. Il sera proposé au Conseil d'administration d'ajouter au prix de 5,75 euros par action visée, un complément de prix de 0,25 euro si l'offre reçue de CMA CGM aboutit dans les termes qui auront été convenus.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.