La société française Worldline est en pourparlers pour vendre son unité TSS à Apollo dans le cadre d'une transaction possible de 2,6 milliards de dollars.
Le 21 février 2022 à 09:28
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La société française de paiements Worldline est entrée en négociations exclusives pour vendre son activité de terminaux TSS à la société financière américaine Apollo Funds dans le cadre d'une transaction d'une valeur potentielle d'environ 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés lundi.
L'opération comprendrait un versement initial de 1,7 milliard d'euros ainsi que des actions privilégiées dont la valeur pourrait atteindre 0,9 milliard d'euros en fonction des résultats futurs de TSS.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (72,1%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (20,5%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe du Sud (20%), Europe Centrale et de l'Est (34,5%), Europe du Nord (23,2%) et autres (10,2%).
La société française Worldline est en pourparlers pour vendre son unité TSS à Apollo dans le cadre d'une transaction possible de 2,6 milliards de dollars.