Les terminaux pourraient regazéifier suffisamment de GNL pour couvrir peut-être un tiers de l'approvisionnement que l'Allemagne reçoit actuellement par gazoduc depuis la Russie, mais Berlin doit également sécuriser l'approvisionnement sur un marché du GNL déjà serré pour les alimenter.
Le ministre de l'économie Robert Habeck a déclaré le mois dernier que les terminaux devraient être construits à la "vitesse Tesla", en référence à la façon dont le pionnier des véhicules électriques a construit sa gigafactory près de Berlin en seulement deux ans.
Pour faciliter le processus, l'Allemagne soutient deux projets de terminaux GNL, l'un dans le port de Wilhelmshaven, en mer du Nord, et l'autre à Brunsbuettel, près de Hambourg.
Pourtant, les défis sont clairs, notamment la bureaucratie allemande et les règles environnementales strictes, ce qui suscite des doutes sur le calendrier parmi les économistes, les conseillers et même les décideurs politiques.
"Les délais pour le développement des projets vont être difficiles à respecter", a déclaré Greg Owen, vice-président du développement commercial de la société de conseil en énergie GLJ.
"Une rationalisation massive des approbations réglementaires et de l'acceptation sociale sera nécessaire pour que ces projets démarrent et, étant donné l'incertitude législative, les entreprises pourraient avoir besoin d'incitations et de garanties pour investir", a déclaré Owen.
Il faut généralement 2 à 3 ans pour construire un terminal de regazéification une fois qu'une décision finale d'investissement (FID) est prise, a déclaré Owen, ajoutant qu'un terminal d'exportation de GNL complet proposant le chargement, le déchargement, le transfert, la liquéfaction, le traitement et le stockage prend au moins cinq ans.
PROJET FID
Avant toute chose, les FID doivent être conclus pour le terminal prévu à Brunsbuettel, soutenu par le créancier public KfW, la principale compagnie d'électricité RWE et la société de réseau néerlandaise Gasunie, et à Wilhelmshaven, qui pourrait être dirigé par Uniper.
Un porte-parole de German LNG Terminal, qui poursuit le projet de Brunsbuettel, a refusé de dire quand une FID serait faite.
Des plans pour un troisième terminal GNL à Stade, également situé près de Hambourg et soutenu par le belge Fluxys, Partners Group, l'allemand Buss Group et Dow Inc, sont également en cours, mais actuellement sans le soutien du gouvernement.
L'économiste principal de la Deutsche Bank, Eric Heymann, a déclaré qu'il faudrait au moins trois ans pour construire les deux premiers terminaux, ajoutant que les plans de l'Allemagne pour se diversifier en s'éloignant du gaz russe "font face à de nombreuses limitations".
Christoph Merkel, partenaire du cabinet de conseil Merkel Energy, a noté que la Pologne a mis près de dix ans à élaborer une politique visant à éliminer progressivement le gaz russe d'ici 2023.
Pour ce faire, elle a dû presque doubler la capacité de son terminal GNL, construire un gazoduc pour transférer le gaz de Norvège et développer des liaisons gazières avec la Slovaquie et la Lituanie.
L'une des mesures temporaires prises par l'Allemagne pour faciliter les importations de GNL de moindre envergure consiste à se procurer l'utilisation d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), pour lesquelles elle a prévu environ 2,94 milliards d'euros (3,17 milliards de dollars).
Les entreprises de services publics RWE et Uniper ont obtenu trois FSRU, et des discussions sont en cours concernant une quatrième unité, dont certaines pourraient entrer en service dès l'hiver prochain.
TUG DE GUERRE
Le fait que l'Allemagne ne dispose pas d'un terminal GNL reflète des projets laissés en suspens pendant des années en raison d'un manque de soutien politique et économique, principalement parce que le gaz russe était beaucoup moins cher et facilement disponible.
En revanche, l'Europe compte plus de deux douzaines de terminaux, où les acheteurs sécurisent souvent l'approvisionnement par des contrats à long terme, comme le font leurs homologues asiatiques.
"C'est un bras de fer en ce moment, chacun tire la corde de son côté, l'Europe et l'Asie, mais cette fois l'Europe n'est pas très résistante", a déclaré Victor Tenev, consultant en affaires GNL chez ROITI Ltd.
"(L'Allemagne) n'a pas cherché ailleurs que dans le gaz russe. Si elle l'avait fait, elle aurait déjà eu au moins 15 milliards de m3 de GNL."
Pour être en mesure d'attirer des volumes suffisants, plusieurs acteurs du marché ont déclaré qu'il était temps pour Berlin et l'UE en général de signer des contrats à long terme de 15 à 20 ans avec les principaux producteurs pour attirer des cargaisons.
L'Allemagne s'est engagée à dépenser 1,5 milliard d'euros pour s'assurer un approvisionnement en GNL à court terme et est en pourparlers pour un accord à long terme avec le Qatar, le plus grand producteur de GNL au monde.
Pourtant, le récent voyage de M. Habeck au Qatar a montré à quel point il est difficile de se procurer des volumes supplémentaires, car aucun accord n'a été conclu après les premières informations selon lesquelles un accord avait été trouvé.
Il y a fort à parier que tout volume supplémentaire serait absorbé par les acheteurs asiatiques, qui sont déjà les principaux clients du Qatar. Rien qu'en 2021, la Chine a importé environ 110 milliards de mètres cubes (bcm) de GNL, et a absorbé 25 % de la nouvelle capacité du marché.
L'Allemagne consomme environ 100 milliards de m3 de gaz naturel par an, dont environ 55 % proviennent de Russie et de plus petits volumes acheminés par gazoduc depuis les Pays-Bas et la Norvège.
Frank Mastiaux, PDG de la compagnie d'électricité allemande EnBW, estime que les terminaux GNL européens pourraient répondre à 2 000 térawattheures (TWh), soit environ 40 %, de la demande de gaz du continent, les besoins de l'Allemagne étant à eux seuls de 1 000 TWh.
"Le GNL seul ne peut pas être la réponse, car il faudrait environ 10 nouveaux trains de production de GNL pour remplacer les récentes importations de gaz russe", a déclaré Tamir Druz, directeur général de Capra Energy.
(1 $ = 0,9268 euros)
