Cette démarche est un signe que les grandes entreprises tentent de profiter de l'amélioration du sentiment du marché et de l'appétit des investisseurs pour refinancer leur dette bien avant que les prêts existants n'arrivent à échéance.
Les prêts en cours d'Altice France s'élèvent à 6,070 milliards de dollars et à 2,145 milliards d'euros (2,32 milliards de dollars).
En contrepartie de l'extension de la maturité, l'entreprise mondiale de câble, de communication et de divertissement augmentera les marges qu'elle paie actuellement sur les prêts à 5,5 % au-dessus de l'Euribor/ Sonia, selon la note d'information.
Un appel aux investisseurs est prévu jeudi à 16h30 GMT.
Les investisseurs européens peuvent soumettre leurs engagements pour les nouveaux prêts d'ici le 25 janvier et les investisseurs américains d'ici le 25 janvier.
BNP Paribas et Goldman Sachs dirigent les efforts pour les prêts européens, tandis que JP Morgan dirige l'opération américaine, selon le mémo.
Les autres banques impliquées dans l'opération sont Barclays, CA-CIB, Natixis, Société Générale, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING et RBC.
(1 $ = 0,9246 euro)
