BPCE : lance une offre de rachat portant sur quatre lignes obligataires

BPCE a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations suivantes (les 'Obligations') :

- la totalité (i) des obligations à taux fixe de 0,750% émises le 22 janvier 2015 pour un montant de 1.000.000.000 euros, à échéance janvier 2020 (ISIN : FR0012454437) et (ii) les obligations à taux fixe de 2,125% émises le 17 mars 2014 pour un montant de 1.500.000.000 euros à échéance mars 2021 (ISIN : FR0011781764) (les 'Obligations Prioritaires de Premier Rang') ;

- les obligations à taux fixe de 1,375% émises le 22 mai 2014 pour un montant de 1.500.000.000 euros, à échéance mai 2019 (ISIN : FR0011915321) (les 'Obligations Prioritaires de Second Rang') dans la limite d'un montant maximal total accepté de 500.000.000 euros;

- les obligations à taux fixe de 4,500% pour un montant de 1.370.000.000 euros, à échéance février 2022 (ISIN : FR0011197409) et émises en trois tranches le 10 février 2012, le 29 mars 2012 et le 4 mai 2012 (les 'Obligations Prioritaires de Troisième Rang') dans la limite d'un montant égal au montant maximal total accepté moins le montant des Obligations Prioritaires de Second Rang valablement offertes et acceptées dans le cadre de l'offre de rachat.

Cette offre s'intègre dans la politique proactive de BPCE de lisser le profil d'amortissement de sa dette à moyen-long terme et d'optimiser ses charges d'intérêts, tout en maintenant sa solidité financière aussi bien en termes de liquidité que de fonds propres.