La vente prévue, qui comprend des concessions exploitées et non exploitées ainsi que des droits de redevance dans les formations STACK et SCOOP de l'Oklahoma, intervient au moment où ConocoPhillips tente d'augmenter ses liquidités en se débarrassant de terrains non essentiels après une frénésie d'achats qui en a fait le premier producteur en volume dans le principal champ pétrolifère américain.
Les actifs d'Anadarko exploités par ConocoPhillips pourraient rapporter à la société environ 200 millions de dollars, tandis que les actifs non exploités sont susceptibles d'être évalués à environ 100 millions de dollars, selon les sources.
Au cours des 18 derniers mois, ConocoPhillips a dépensé environ 23 milliards de dollars pour acheter des propriétés dans le bassin permien. Avant de dépenser 9,5 milliards de dollars pour acquérir les terrains de Shell au Texas, ConocoPhillips a racheté son rival Concho Resources pour plus de 13 milliards de dollars.
Pour couvrir ces dépenses, ConocoPhillips a relevé en septembre son objectif de vente d'actifs à un montant compris entre 4 et 5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine. La forte hausse récente des prix de l'énergie, qui a dopé la valeur des actifs, devrait être un vent de fraîcheur pour la société qui cherche à atteindre cet objectif.
ConocoPhillips a commencé à commercialiser les parcelles de terrain exploitées et non exploitées, qu'elle pourrait vendre à un seul soumissionnaire ou à des parties distinctes, ont déclaré les sources, ajoutant que la société pourrait conserver l'un ou les deux paquets si elle ne reçoit pas d'offres intéressantes.
Les sources ont requis l'anonymat car les négociations de vente sont confidentielles. Un porte-parole de ConocoPhillips a déclaré que la société ne commente pas le développement des affaires en cours ou les activités commerciales.
Les actifs d'Anadarko exploités par le producteur de schiste américain consistent en 261 200 acres nets produisant environ 8 000 barils équivalent pétrole par jour (bépd), tandis que l'ensemble non exploité couvre 17 700 acres nets en Oklahoma et a une production de 3 000 bépd, selon le document de commercialisation vu par Reuters.
