Equistone, l’un des leaders du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, réalise le neuvième investissement de son Fonds IV avec une prise de participation majoritaire dans le Groupe Bretèche Industrie, à l’occasion de la sortie d’Azulis Capital, qui contrôlait la majorité du capital depuis 2006, d’Unigrains et du fondateur du Groupe. Céréa Capital co-investit dans l'opération aux côtés d'Equistone et des dirigeants.

Leader mondial en fourniture d'équipements pour l’industrie agro-alimentaire (boulangerie, fromagerie, beurrerie) et de la pharmacie / cosmétique, le Groupe emploie près de 800 personnes. Il dispose de 7 sites de production en France, en Allemagne et en République Tchèque et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 165 M€ en 2012, dont une large part à l’export.

Fondé en 1988, le Groupe Bretèche s’est développé par une politique d’acquisitions ciblées, en mettant l’accent sur l’international et l’innovation. Dirigé depuis 2010 par Arnaud Meynial, il s’est depuis focalisé sur son cœur de métier via une série d'acquisitions d'entreprises et de cessions d'actifs.

Fort du soutien d’Equistone et de Céréa Capital, Bretèche Industrie veut mettre en œuvre une stratégie de croissance ambitieuse. Le Groupe vise notamment l’acquisition de sociétés complémentaires sur les plans géographiques et technologiques. Ce partenariat permettra aussi au Groupe de développer ses ventes dans les pays émergents et de renforcer son leadership sur le secteur de l’alimentaire et de la pharmacie / cosmétique.

Arnaud Meynial, PDG du Groupe Bretèche : « Azulis Capital et Unigrains ont accompagné Bretèche Industrie dans ses choix stratégiques et mis en œuvre la transition managériale en parfaite concertation avec le fondateur, Daniel Bréfort. Nous nous réjouissons de l’entrée d’Equistone et de Céréa Capital au capital de Bretèche Industrie qui vont nous permettre d’accélérer l’internationalisation de nos activités, tant dans le domaine du process agro-alimentaire que de la pharmacie et de la cosmétique ».

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d’Equistone Partners Europe : « Le parcours de Bretèche Industrie montre qu’il est possible, pour une entreprise performante sur ses marchés, de progresser même dans un environnement économique difficile. Equistone bénéficie d’une solide expérience d’investisseur en Europe et a aidé de nombreuses entreprises à poursuivre une croissance rentable et à grandir sur les marchés internationaux. Nous sommes confiants dans la capacité de Bretèche à réussir cette nouvelle étape de son développement ».

Contact presse

  • Equistone

Kablé Communication Finance
Catherine Kablé : 01 44 50 54 75, catherine.kable@kable-cf.com
Céline Pasqualini : 01 44 50 54 73, celine.pasqualini@kable-cf.com

  • Céréa Capital

Stratégies & Images
Anne Rein : 06 03 35 92 05, anne.rein@strategiesimage.com

  • Bretèche

Arnaud Meynial : 02 40 73 26 04, ameynial@breteche.com 

A propos d’Equistone Partners Europe www.equistonepe.com 

  • Equistone Partners Europe Limited est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
  • Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du midmarket, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
  • Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d’entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.
  • L’équipe est constituée de 33 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au RoyaumeUni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.
  • L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone a investi dans près de 100 transactions.

A propos de Céréa Capital www.cerea.com 

  • Céréa Capital est le fonds de capital transmission de Céréa Gestion.
  • Positionnée parmi les leaders de l’agrobusiness en Europe, Céréa Gestion investit dans les entreprises de l’agroalimentaire et des secteurs connexes (R&D, packaging, logistique, etc.) à travers une gamme de fonds dédiés. Depuis sa création en 2004, Céréa Gestion a réalisé 42 opérations et investi, avec ses co-investisseurs, plus de 400 M€. 

A propos de Bretèche Industrie www.breteche.com

  • Bretèche Industrie est un des leaders mondiaux de l’équipement de process agro-alimentaire spécialisé dans le domaine de la boulangerie (pétrissage, stockage et dosage d’ingrédients) et de la laiterie-fromagerie (équipement pour la fabrication de beurre, de fromage pâte molle et pâte pressée). Bretèche propose également des équipements de process pharmaceutique (lits fluidisés, granulations, coating) et cosmétique (homogéniseur, mélangeur)
  • Bretèche Industrie regroupe 6 sociétés opérationnelles, dont 3 spécialistes de la boulangerie et du mélange spécial (VMI à Montaigu / DIOSNA à Osnabrück / Estève à Rians) et 3 spécialistes de la Laiterie/Fromagerie (Tecnal à Niort / Chalon Mégard à Nantua et Simon à Cherbourg). Le groupe a réalisé un CA d’environ 165 M€. Il regroupe près de 800 collaborateurs, répartis sur 7 sites industriels et 4 bureaux internationaux.
  • Bretèche industrie a développé depuis de nombreuses années une solide expertise et une position de leadership mondial dans la conception et la production d’équipements allant de la machines standard (pétrin artisanal et industriel) à la ligne de production automatisée (ligne de pétrissage automatisée, chaine de fabrication d’emmental, ...)
  • Les pays émergents ont représenté près de 28% du CA du groupe, en croissance de plus de 30% au cours des 5 dernières années.3

Equipes

Equistone

  • Guillaume Jacqueau
  • Grégoire Schlumberger
  • Arnaud Thomas

Céréa Capital

  • Antoine Peyronnet
  • Cynthia Pareau-Rinaudo 

Conseils

Investisseurs

  • Stratégique : Arthur D. Little (Vincent Bamberger, Aurelia Bettati)
  • Financier : Accuracy (Arnaud Lambert, Nicolas Paillot de Montabert)
  • Avocats Corporate : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur)
  • Avocat fiscaliste : Paul Hastings (Laurent Ragot)
  • Avocat dette : Paul Hastings (Mounir Letayf)
  • Avocat concurrence : SJ Berwin (Marc Levy)
  • Assurance: Marsh (Thomas Brault)

Cédants

  • Juridique : SJ Berwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garcon)
  • Financier : Leonardo & Co (Bruno Stern, Jérôme Vivien, Benjamin Osdoit)
  • VDD finance : E&Y (Laurent Majubert, Sabine Farrab)
  • VDD stratégique : Indefi (Julien Berger)
  • VDD fiscale : E&Y Avocats (Vincent Fara)
  • VDD juridique : SJ Berwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon)
  • VDD environnement : ERM (Julien Famy)

Management

  • Conseil Management : Dargent (Alexis Dargent) & ArsèneTaxand (Laurent Partouche)

Prêteurs Senior

  • LCL (Valérie de la Ménardière)
  • CIC (Vincent Rivaillon)
  • SG (Nathalie Bleunven)
  • Palatine (Thierry Jay)
  • Crédit Agricole
  • BNPP
  • Conseil juridique des prêteurs Senior : De Pardieu (Christophe Gaillard, Sébastien de Branche)

Prêteurs Mezzanine

  • Capzanine : (Laurent Bénard, Bruno Bonnin)
  • Céréa Mezzanine : (Hubert Lange, Cécile Jouannic)
  • Conseil juridique des prêteurs mezzanine : SJ Berwin (Olivier Vermeulen)