Le constructeur automobile américain a exercé l'option de surallocation une semaine après son retour sur le marché, augmentant le montant de l'opération de trois milliards de dollars.

Ces titres supplémentaires permettent à l'IPO General Motors de battre le record établi en juillet dernier par la Banque agricole de Chine - 22,1 milliards de dollars.

GM a précisé que les banques souscriptrices - Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch et Citigroup - avaient acheté 71,7 millions d'actions supplémentaires pour un total de 2,37 milliards de dollars et 13 millions de titres juniors pour 650 millions de dollars.

L'introduction en Bourse de General Motors la semaine dernière avait permis au constructeur de lever 20,1 milliards de dollars d'actions ordinaires et préférentielles, ce qui en faisait déjà la plus grosse IPO jamais réalisée dans l'histoire des Etats-Unis.

Cette opération marque la première étape d'un redressement spectaculaire, jugé encore improbable il y a un an, quand le constructeur a été sauvé de la faillite par l'argent du gouvernement fédéral américain à hauteur de 50 milliards de dollars.

La réussite de l'IPO pourrait permettre à l'administration Obama de faire valoir que le sauvetage controversé du géant automobile par le contribuable valait la peine d'être effectué.

La Maison blanche a déclaré que les Américains devraient retrouver l'investissement engagé par leur gouvernement, qui espère récupérer entièrement sa mise d'ici la fin 2012.

Le Trésor américain reste le principal actionnaire de GM avec un tiers des titres en circulation.

Au premier jour des transactions le 18 novembre, l'action GM a grimpé de 3,6%. Elle a clôturé vendredi à 33,81 dollars, 2,5% au-dessus de son prix d'introduction de 33 dollars.

Clare Baldwin et Jonathan Spicer, Jean-Stéphane Brosse pour le service français