Zurich (awp) - La société immobilière Investis va procéder à son introduction en Bourse (IPO) le 30 juin ou "aux alentours" de cette date. Les actions seront proposées dans une fourchette entre 49 et 68 CHF par unité d'une valeur nominale de 0,10 CHF, impliquant une capitalisation boursière d'environ 640 à 830 mio CHF, indique le groupe valaisan lundi. Le volume de placement sera de 150 mio au minimum ou 3,06 mio de nouvelles actions.
Unique actionnaire, le directeur général (CEO) et fondateur Stéphane Bonvin proposera quelque 235'300 actions enregistrées plus une option de surallocation portant sur un maximum de 306'123 titres existants additionnels, précise Investis dans un communiqué. La part flottante atteindra ainsi 20%, en supposant que l'option de surallocation ne sera pas exercée.
"Nous avons un programme d'acquisitions à court terme de plusieurs biens pour environ 50 mio CHF, ainsi que pour des acquisitions additionnelles ciblées dans le segment Real Estate Services", explique M. Bonvin, cité dans le communiqué, afin de motiver la décision d'entrer en Bourse.
Le taux de distribution du dividende s'élèvera au moins à 80% des fonds provenant des opérations (FFO). La somme réservée pour la rémunération des actionnaire devrait ainsi atteindre 30 mio CHF au titre des exercices 2016 et 2017, selon les voeux de la société.
Conformément aux informations précédemment obtenues par AWP, le conseil d'administration a été remanié. Il est composé par le président Riccardo Boscardin, ancien responsable des fonds immobiliers chez UBS, Albert Baehny, président de Geberit, et Thomas Vettiger, cofondateur d'IFBC, cabinet de conseil spécialisé notamment dans les fusions/acquisitions. L'organe de surveillance sera complété par M. Bonvin, qui sera membre exécutif contrairement aux autres administrateurs.
L'introduction en Bourse et la cotation sur SIX avait été annoncée début juin. Une conférence de presse se tiendra à Zurich en début d'après-midi.
Investis a été fondée en 1994 et se présente comme une société leader dans l'investissement résident sur l'Arc lémanique et un prestataire national de services immobilier. Fin 2015, elle possédait un parc immobilier d'une valeur de 857 mio CHF, pour 2200 unités résidentielles réparties dans 124 bâtiments. Elle compte 1060 collaborateurs.
Le groupe a dégagé l'année dernière un bénéfice de 45 mio CHF, un résultat d'exploitation (Ebit) de 60 mio CHF et généré des recettes de 157 mio.
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