L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 842,87 $ l'once à 12h13 ET (1713 GMT), son plus haut niveau depuis le 22 novembre. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés inchangés à 1 842,60 $.

L'argent a augmenté de 2,1% à 24,64 $.

Le principal facteur qui pousse l'or est l'inflation, ce qui renforce son attrait en tant que couverture contre la hausse des prix, a déclaré Daniel Pavilonis, stratège principal du marché chez RJO Futures.

"Le marché semble vouloir continuer à monter, et c'est cette boucle auto-réalisatrice avec plus de données qui sortent et montrent que l'inflation n'est pas transitoire."

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté la semaine dernière.

Reflétant l'appétit des investisseurs, les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont bondi à leur plus haut niveau depuis la mi-décembre. [GOL/ETF].

L'instabilité géopolitique croissante, notamment les tensions entre la Russie et l'Ukraine, soutient également l'or, selon Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

La Russie a massé des troupes à ses frontières avec l'Ukraine, et les États occidentaux craignent que Moscou ne prépare un nouvel assaut.

Toutefois, la hausse des taux d'intérêt reste un vent contraire potentiel, car elle se traduit par un coût d'opportunité plus élevé de la détention de lingots non productifs. La Réserve fédérale américaine pourrait resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu lors de sa réunion de la semaine prochaine, selon un sondage Reuters.

Le platine a augmenté de 2,6 % à 1 048,60 $ et le palladium a gagné 3,4 % à 2 068,85 $ l'once, les deux ayant atteint leur plus haut niveau en deux mois environ. Le palladium a repris plus de 7 % mercredi, tandis que le platine a bondi de 5 %.

Le rallye pourrait être lié aux inquiétudes concernant l'offre en raison des tensions entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré Commerzbank dans une note, ajoutant que d'éventuelles sanctions occidentales à l'encontre du principal producteur de palladium, la Russie, et une interdiction d'exportation du métal vital pour l'industrie automobile pourraient conduire à un marché gravement sous-approvisionné.