Avant le rapport, les négociateurs de contrats à terme sur les taux d'intérêt américains avaient pratiquement fixé le prix d'une quatrième hausse consécutive de 75 points de base à l'issue de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre.

Jeudi, ils ont également commencé à évaluer une chance sur dix d'une hausse des taux d'un point de pourcentage complet le mois prochain. D'ici la fin de l'année, les traders estiment que le taux directeur de la Fed se situera entre 4,5 % et 4,75 %, contre 3 % et 3,25 % actuellement, et qu'il culminera dans la fourchette de 4,75 % à 5 % en mars de l'année prochaine.

Le bond des prévisions de hausse des taux fait suite à un rapport du département du travail montrant une accélération des pressions inflationnistes en septembre, l'indice des prix à la consommation ayant bondi de 0,4 % en un seul mois. Par rapport à l'année précédente, les prix ont augmenté de 8,2 %, ce qui est bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

"Nos politiques n'ont pas vraiment mordu autant qu'il le faudrait pour que nous arrivions à un meilleur endroit", a déclaré le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, à Reuters mercredi, avant le rapport sur l'inflation plus forte que prévu.

Les décideurs de la Fed ont fortement augmenté les taux d'intérêt cette année, alors qu'ils étaient proches de zéro il y a seulement sept mois. Le mois dernier, ils ont à nouveau secoué les marchés en signalant qu'ils continueraient à augmenter les taux l'année prochaine et les maintiendraient au moins jusqu'à la fin de 2023.

Depuis cette réunion, de nombreux responsables politiques ont souligné qu'ils ne ralentiraient pas le rythme des hausses de taux d'intérêt tant qu'ils ne verraient pas de progrès sur l'inflation, qui érode le pouvoir d'achat des Américains à un rythme plus rapide que jamais depuis 40 ans.

"Si nous ne voyons pas de signes de diminution de l'inflation, mon opinion continue d'être que des augmentations substantielles de la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux devraient rester sur la table", a déclaré Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, mercredi, avant le rapport.

Les investisseurs craignent que la Fed n'aille finalement trop loin et ne pousse l'économie américaine vers une récession.