Affirm a déclaré qu'elle prévoyait de fixer le prix de ses actions, qui seront cotées au Nasdaq sous le ticker "AFRM", entre 33 et 38 dollars chacune et de lever jusqu'à 935 millions de dollars grâce à la vente.
La valorisation prévue de l'entreprise représenterait un triplement par rapport à son dernier tour de table privé, où elle était évaluée à un peu moins de 3 milliards de dollars, selon PitchBook.
L'entreprise de fintech avait prévu de réaliser son introduction en bourse avant la fin de l'année dernière, mais a été contrainte de retarder de quelques semaines l'émission d'actions.
Levchin a lancé Affirm en 2012 pour permettre aux personnes sans historique de crédit ni compte d'épargne d'accéder à de petits prêts. La startup propose des financements pour des achats en ligne, comme un canapé ou une guitare, qui peuvent être remboursés par des versements mensuels.
Les principaux investisseurs d'Affirm comprennent le Founders Fund de Peter Thiel, le fonds souverain singapourien GIC, le gestionnaire d'actifs écossais Baillie Gifford, la société de capital-risque Spark Capital et Fidelity Management and Research Company LLC.
L'offre d'Affirm donne le coup d'envoi de ce qui devrait être une autre saison frénétique d'introductions en bourse sur les marchés financiers américains.
Un certain nombre d'entreprises privées très en vue et de start-ups "licornes" telles que Robinhood, Instacart et Coinbase devraient faire leurs débuts sur les marchés boursiers américains plus tard dans l'année.
Les entreprises ont levé un montant record de 167,63 milliards de dollars aux États-Unis en 2020, selon les données de Dealogic. En comparaison, 108 milliards de dollars ont été levés en 1999, le précédent record pour les capitaux levés par de nouvelles émissions.
Morgan Stanley, Goldman Sachs et Allen & Co sont les principaux souscripteurs de l'offre d'Affirm.
