La société et sa direction souhaitent lever jusqu'à 907 millions d'euros, principalement par l'émission de nouvelles actions.

Cela lui permettrait d'atteindre une capitalisation boursière de 3,1 milliards d'euros.

La société, qui est contrôlée par CVC Capital Partners et la famille Kreke, prévoit d'entrer à la Bourse de Francfort le 21 mars.

Le produit de la vente servira à rembourser la dette de l'entreprise. Les propriétaires se sont engagés à injecter environ 300 millions d'euros de capital supplémentaire pour renforcer le bilan du groupe.

Selon les dernières informations trimestrielles, la dette nette du groupe s'élevait à plus de 3 milliards d'euros à la fin du mois de décembre.

Les efforts de M. Douglas s'inscrivent dans un contexte d'optimisme croissant quant à la reprise du marché européen des introductions en bourse après deux années d'activité discrète.

Le groupe suisse de soins de la peau Galderma a également annoncé son intention de s'introduire en bourse et devrait être suivi par d'autres dans les mois à venir, notamment le groupe de mode espagnol Puig et le fabricant italien de baskets Golden Goose.

(1 $ = 0,9153 euro)