Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) se sont établis en baisse de 52 cents, soit 0,6 %, à 82,12 $ le baril, après avoir augmenté de 5,6 % au cours des deux derniers jours.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 20 cents, soit 0,2 %, à 84,47 $ le baril. Il avait gagné 4,7% au cours de mardi et mercredi.
La Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux quatre fois en 2022 si l'inflation ne s'améliore pas assez rapidement, a déclaré jeudi le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, ajoutant que, comme l'inflation est restée élevée plus longtemps, la Fed doit agir plus rapidement que prévu.
"Les données sur l'inflation des prix à la production aux États-Unis sont arrivées facilement aussi chaudes que le mois dernier et pourraient mettre la pression sur la Fed pour qu'elle freine l'économie, ce qui pourrait être un frein aux prix du brut et soutenir le dollar", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital Management à New York, qualifiant ces facteurs de "modestement inquiétants".
Les prix du pétrole évoluent généralement à l'inverse du dollar américain, un billet vert plus fort rendant les produits de base plus chers pour ceux qui détiennent d'autres devises.
M. Kilduff a déclaré qu'une hausse des demandes initiales d'allocations chômage pourrait encore réduire la demande d'essence.
Certains investisseurs ont examiné de plus près les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) mercredi. Alors que les stocks de pétrole brut ont diminué plus que prévu, le rapport a également montré que la demande de carburant a pris un coup d'Omicron. Les stocks d'essence ont augmenté de 8 millions de barils au cours de la semaine du 7 janvier, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 2,4 millions de barils.
"En réalité, le rapport hebdomadaire de l'EIA était moins haussier que le chiffre principal, car les stocks totaux de pétrole brut ont baissé de 4,8 millions de barils mais ont été plus que compensés par une accumulation de stocks dans les produits raffinés", a déclaré Citi dans une obligation.
La baisse des stocks de brut "pourrait être liée à des problèmes fiscaux de fin d'année sur les stocks de pétrole à terre au Texas et en Louisiane", a ajouté la banque.
Toutefois, les pertes ont été limitées par la spéculation selon laquelle Omicron n'était pas assez grave pour faire dérailler une reprise de la demande mondiale et par le temps froid en Amérique du Nord.
M. Evans de la Fed a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie continue à "traverser" la pandémie.
Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 50 % en 2021, et certains analystes s'attendent à ce que le rallye se poursuive, prévoyant que la faible capacité de production et les investissements limités pourraient faire grimper le brut à 90 $, voire plus de 100 $ le baril. JP Morgan prévoit une hausse des prix du pétrole jusqu'à 125 dollars le baril cette année.
Les contrats à terme sur le brut américain pour livraison en février 2023 se sont négociés avec une décote de plus de 9 dollars par rapport aux contrats à terme sur le brut pour livraison en février, passant en territoire de surachat pour la première fois depuis novembre. (Reportages supplémentaires de Noah Browning, Ahmad Ghaddar, Rowena Edwards Sonali Paul et Florence Tan ; Montage de Frank Jack Daniel, Jonathan Oatis, David Gregorio et Cynthia Osterman)
