Le pétrole brut Brent pour livraison en novembre s'est établi 83 cents plus bas à 93,17 $ le baril avec une perte de 0,9 %, après avoir été négocié entre 95,53 $ et 91,05 $. Le brut américain pour le mois d'octobre a clôturé en baisse de 47 cents, soit 0,5 %, à 87,31 $, après avoir touché un sommet de 89,31 $ et un creux de 85,06 $.
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % le mois dernier après être resté inchangé en juillet, a déclaré le département du travail américain. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1 %.
Les responsables de la Fed doivent se réunir mardi et mercredi prochains, l'inflation étant largement supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.
La Fed pourrait être amenée à relever les taux plus rapidement que prévu, ce qui pourrait provoquer un sentiment de "repli du risque" sur le brut et renforcer encore le dollar", a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior du trading chez BOK Financial.
Le prix du pétrole est généralement fixé en dollars américains, donc un billet vert plus fort rend la marchandise plus chère pour les détenteurs d'autres devises.
Les restrictions renouvelées de COVID-19 en Chine, le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, ont également pesé sur les prix du brut.
Le nombre de voyages effectués pendant les trois jours de vacances de la fête de la mi-automne en Chine a diminué, et les recettes touristiques ont également baissé, selon des données officielles, car les restrictions liées au COVID ont découragé les gens de voyager.
Les deux contrats ont augmenté de plus de 1,50 $ le baril plus tôt dans la session, soutenus par les inquiétudes concernant le resserrement des stocks.
"Les perspectives structurelles du marché pétrolier restent marquées par un resserrement, mais pour l'instant, celui-ci est compensé par les vents contraires cycliques de la demande", a déclaré Morgan Stanley dans une note.
La réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis a diminué de 8,4 millions de barils pour atteindre 434,1 millions de barils la semaine dernière, soit le plus bas niveau depuis octobre 1984, selon les données gouvernementales de lundi.
Les États-Unis pourraient commencer à remplir le SPR lorsque les prix du brut tomberont sous les 80 dollars le baril, a déclaré un journaliste de Bloomberg sur Twitter.
Les stocks de brut américains ont augmenté d'environ 6 millions de barils pour la semaine terminée le 9 septembre, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.
Selon un sondage Reuters, les analystes prévoient que les stocks commerciaux de pétrole américain ont augmenté de 800 000 barils la semaine dernière.
Le gouvernement américain publiera les données sur les stocks à 10 h 30 HAE mercredi.
"Nous restons constructifs sur les prix du pétrole malgré l'intensification des vents contraires à la demande, car l'offre reste favorable avec une croissance de la production américaine plus lente que prévu et une OPEP+ proactive", a écrit Amarpreet Singh, analyste de l'énergie chez Barclays, dans une note.
Les perspectives de relance de l'accord nucléaire entre l'Occident et l'Iran sont restées faibles. L'Allemagne a regretté lundi que Téhéran n'ait pas répondu positivement aux propositions européennes de relance de l'accord de 2015. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'un accord serait peu probable à court terme.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a maintenu mardi ses prévisions de croissance robuste de la demande mondiale de pétrole en 2022 et 2023, citant des signes indiquant que les principales économies s'en sortent mieux que prévu malgré des vents contraires tels que l'inflation galopante. (Reportages supplémentaires d'Ahmad Ghaddar à Londres, Isabel Kua à Singapour ; édition : Marguerita Choy, Bernadette Baum et Richard Pullin)
