PARIS, 4 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse lundi, le retour au premier plan d'incertitudes entourant la situation politique en zone euro, en Italie et en Espagne notamment, incitant les investisseurs à prendre leurs bénéfices après les fortes hausses enregistrées ces derniers temps tandis que le dollar rétrocède une partie de ses récents gains.

Les opérateurs constatent que l'ancien président du conseil italien Silvio Berlusconi bénéficie d'un regain de popularité à moins de trois semaines des élections législatives et que le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy doit se défendre dans un dossier de corruption. Un retour au pouvoir du premier et une démission du second menaceraient la stabilité dans une zone euro bien fragile, estiment-ils.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 3,01% (113,62 points) à 3.659,91 points. Le Footsie britannique a perdu 1,58% et le Dax allemand 2,49%, tandis que l'indice EuroStoxx 50 a cédé 2,97%.

Aux valeurs, les bancaires ont fait grise mine, Crédit agricole signant la performance la plus médiocre sur le CAC, terminant sur une chute de 5,42%. BNP Paribas a cédé 4,41% et Société générale -4,79%. Les cycliques ont également passé une séance bien pénible, comme en témoignent les replis affichés par Renault (-3,28%), Vallourec (-3,31%) Vinci (-4,62%) ou encore Solvay (-3,13%).

Parallèlement, Wall Street est également orientée en baisse, mais dans des proportions moindres qu'en Europe. Le Dow Jones perd 0,83%, le S&P 500 abandonne 0,87% et le Nasdaq accuse un repli de 1,06%.

La fébrilité des marchés d'actions bénéfice au marché obligataire, les Treasuries et les Bunds étant particulièrement recherchés, capitalisant sur leur statut de valeur refuge.

L'euro est en nette baisse, contre le dollar et contre le yen. Malgré un passage de l'euro sous la barre de 1,36 dollar ce lundi, les stratèges de Morgan Stanley maintiennent leurs prévisions d'un euro à ce niveau pour 2013 (seuil franchi vendredi). Mais, disent-ils, "une envolée vers la zone de 1,40 est de plus en plus possible".

Entre la hausse du dollar et les nouvelles craintes qui pèsent sur les perspectives en Europe, le Brent et le WTI font les frais de la tendance, affichant des replis respectifs de 0,63% et 1,07%.

LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1151,73 -16,35 -1,40% +1,57% Eurostoxx 50 2629,69 -80,39 -2,97% -0,24% CAC 40 3659,91 -113,62 -3,01% +0,52% Dax 30 7638,23 -195,16 -2,49% +0,34% FTSE 6246,84 -100,40 -1,58% +5,92% SMI 7362,72 -57,63 -0,78% +7,92% Les valeurs à suivre à Paris : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 13888,50 -121,29 -0,87% +5,99% S&P-500 1499,70 -13,47 -0,89% +5,15% Nasdaq 3143,97 -35,13 -1,11% +4,12% Nasdaq 100 2729,58 -34,38 -1,24% +2,58%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,3540 1,3649 -0,80% +2,62% Dlr/Yen 92,61 92,81 -0,22% +7,67% Indice dollar 79,52 79,77 +0,49% -0,32% Euro/Yen 125,38 126,69 -1,03% +10,33% Dlr/CHF 0,9076 0,9081 -0,06% -0,86% Euro/CHF 1,2289 1,2397 -0,87% +1,77% Stg/Dlr 1,5740 1,5698 +0,27% -3,14% TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 1,9637 -0,0610 1,6180 -0,0030 0,8070 -0,0010 2 ans 0,2539 -0,0120 0,2070 +0,0000 0,0660 +0,0000 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0510 Futures Cours Veille Var.% Bund 142,65 142,01 +0,45% OAT 133,82 133,80 +0,01% PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 96,72 97,77 -1,05 -1,07% +5,34% Brent 116,03 116,76 -0,73 -0,63% +4,43%

(Nicolas Delame pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)