Le yen s'est replié à 149,83 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis plus de 11 mois, se rapprochant de plus en plus de la barre des 150 qui, selon certains traders, pourrait provoquer une intervention de Tokyo pour soutenir la monnaie.
"Pour que le yen se retourne durablement, la Banque du Japon doit s'éloigner de sa politique monétaire très souple", a déclaré Dane Cekov, stratégiste senior pour les devises chez Nordea.
"Si le yen franchit la barre des 150 dollars, ce qui me semble probable, et que l'intervention verbale n'est pas suivie d'effets, nous pourrions voir le dollar-yen à 155.
Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de septembre de la Banque du Japon, publié lundi, a montré que les décideurs politiques ont discuté de divers facteurs qui doivent être pris en compte lors de la sortie de la politique ultra-libre, tandis que le ministre des Finances Shunichi Suzuki a déclaré qu'ils surveillaient de près les mouvements de change avec un "fort sentiment d'urgence".
Sur le marché des devises, la livre sterling était en baisse de 0,4 % à 1,2158 $, après avoir perdu près de 4 % par rapport au dollar au cours du troisième trimestre.
L'euro était en baisse de 0,4 % à 1,0535 $, après avoir terminé le trimestre précédent avec une chute de 3 %, sa pire performance en un an, alors que la divergence relative des économies américaine et européenne se répercute sur le marché des devises.
L'activité manufacturière dans la zone euro et en Grande-Bretagne est restée en forte baisse en septembre, selon des données définitives publiées lundi.
L'indice du dollar américain s'est rapproché de son plus haut niveau depuis 10 mois, à 106,84, et s'est maintenu à 106,51, après avoir enregistré sa meilleure performance trimestrielle depuis un an grâce à la rhétorique toujours optimiste de la Réserve fédérale et à la hausse des rendements des bons du Trésor américain.
Le rendement américain à 10 ans a encore augmenté de 6 points de base lundi à 4,6289%, proche d'un pic de 17 ans de 4,688% atteint la semaine dernière.
"Je préfère être en dollars en ce moment plutôt qu'en euros, en livres ou autres", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank. "Je pense que le dollar va trouver un peu plus de soutien.
Le Congrès américain a adopté samedi en fin de journée un projet de loi de financement provisoire avec le soutien massif des démocrates afin d'éviter la quatrième fermeture partielle du gouvernement fédéral en dix ans, bien que les analystes aient minimisé l'impact à long terme sur le marché.
"Historiquement, les fermetures sont du bruit", a déclaré M. Cekov de Nordea. "Ils n'ont pas vraiment d'impact sur les marchés ou l'économie.
Ailleurs, le dollar australien a reculé de 0,6 % à 0,6395 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,4 % à 0,5972 $, alors que les traders attendent les décisions de taux de leurs banques centrales respectives cette semaine.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin s'échangeait au-dessus de 28 000 dollars pour la première fois depuis le mois d'août, après qu'un rallye en fin de semaine ait porté la crypto-monnaie jusqu'à 28 492 dollars, son plus haut niveau depuis le 17 août.
