Les marchés financiers commencent à revoir leur anticipation d'une victoire de la candidate démocrate Hillary Clinton, alors que l'écart semble se resserrer comme une peau de chagrin avec le candidat républicain Donald Trump depuis l'annonce vendredi de l'ouverture d'une enquête du FBI sur de nouveaux courriels de la candidate démocrate lorsqu'elle était secrétaire d'Etat.

La dernière moyenne réalisée par le site Real Clear Politics ne la crédite plus que de 2,2 points d'avance, à 47,5% des intentions de vote contre 45,3% pour son adversaire républicain. Un sondage d'ABC News montre même une avance d'un point de Trump et le Los Angeles Times lui donne une avance de deux points.

À Paris, le CAC 40 perd 0,73% à 4.437,43 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,82% et, à Londres, le FTSE 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,85%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,61%.

Tokyo a perdu 1,76% et, à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE a pris 8,8% à un pic de près de deux mois.

"Tout tourne autour de l'élection américaine. Les marchés tentent de prendre en compte le changement d'atmosphère", dit Hirokazu Kabeya de Daiwa Securities.

En Europe, tous les secteurs sont en repli sauf la santé qui grignote 0,1%. Les bancaires (-1,87%) essuient le plus net recul.

Aux valeurs individuelles, Hugo Boss (+6,2%) affiche la plus forte hausse du Stoxx 600 après avoir publié un bénéfice net meilleur que prévu au titre du troisième trimestre et annoncé que son résultat de l'année serait soutenu par des économies plus importantes qu'initialement prévu.

Banca Monte dei Paschi di Siena chute après le retrait par l'ex-ministre Corrado Passera de son plan de sauvetage de la banque toscane, qu'il accuse d'ignorer les intérêts de ses propres actionnaires.

La prudence des investisseurs est renforcée par l'attente de l'issue de la réunion de la Réserve fédérale, en fin de journée. La plupart des observateurs ne s'attendent pas à voir la Fed modifier sa politique monétaire avant décembre mais ils guetteront le communiqué attendu à 18h00 GMT dans l'espoir d'y trouver de nouvelles indications sur l'évolution à venir des taux d'intérêt.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des indices PMI définitifs d'activité dans le secteur manufacturier en Europe au mois d'octobre.

Sur le marché des changes, le dollar perd du terrain face au yen et à l'euro. Les traders vendent la monnaie américaine notamment parce qu'ils pensent que Donald Trump favoriserait un dollar faible avec une politique protectionniste.

Le peso mexicain, la devise la plus sensible aux spéculations sur la présidentielle en raison de l'enjeu politique et économique du scrutin pour le Mexique, se traite à son plus bas niveau depuis un mois.

Le pétrole perd plus de 1% dans l'attente de nouvelles statistiques, après l'annonce la veille de stocks plus importants que prévu aux Etats-Unis.

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)