La Fed devra probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides, a déclaré M. Powell au premier jour de son témoignage semestriel de deux jours sur la politique monétaire devant le Congrès.

Les commentaires optimistes de M. Powell ont entraîné une forte baisse des actions américaines, et la tendance à la baisse des risques s'est poursuivie dans les échanges asiatiques. [.N]

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 1,45%, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a baissé de 0,70%. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,10 %.

Les actions chinoises ont chuté de 0,33 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,4 %.

Après une série de hausses spectaculaires l'année dernière, la Fed a relevé ses taux de 25 points de base lors de ses deux dernières réunions, mais la résistance des données économiques depuis le début de l'année a alimenté les craintes de voir la banque centrale américaine revenir à des hausses de taux plus importantes.

Ces craintes se sont concrétisées lorsque M. Powell a déclaré : "Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à près de 70 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de politique monétaire des 21 et 22 mars, contre environ 30 % il y a un jour.

"Powell a essentiellement ouvert la porte à une hausse de 50 points de base", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Il a donné à la Fed une option, mais on peut penser qu'il hésiterait à le faire, car il n'est pas bon de changer de tactique alors que l'on vient juste de passer à des augmentations de 25 points de base.

Les rendements du Trésor à court terme ont poursuivi leur ascension mercredi, le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, ayant augmenté de 2,7 points de base à 5,038 %, son niveau le plus élevé depuis la mi-2007.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -106 points de base, son niveau le plus élevé depuis août 1981, selon les données de Refinitiv. Une telle inversion est considérée comme un indicateur fiable de récession.

"Compte tenu de ce que nous savions déjà, les remarques hawkish de Powell n'auraient pas dû être une surprise, mais de toute évidence, le marché n'était pas préparé", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Les données récentes nous indiquaient déjà que l'économie américaine commençait l'année 2023 sur une base beaucoup plus solide que ce que la plupart avaient anticipé, les pressions inflationnistes s'avérant également plus persistantes."

Les projecteurs seront désormais braqués sur les chiffres de l'emploi américain de vendredi et sur les chiffres de l'inflation de la semaine prochaine, qui dicteront les prochaines mesures de la Fed.

Sur le marché des devises, le dollar était à son plus haut niveau depuis trois mois, l'euro progressant de 0,01 % à 1,0548 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,15 % à 137,33 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,1834 $, en hausse de 0,06 %.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,04% à 77,55 dollars le baril et le Brent était à 83,34 dollars, en hausse de 0,06% sur la journée.