L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,21%, mais était en passe de réaliser un gain de plus de 1% au cours du premier semestre de l'année.
L'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 0,39 %, tandis que le Nikkei japonais a chuté de près de 1 %, mais il est de loin le marché boursier asiatique le plus performant, avec un gain de 26 % au cours des six premiers mois de l'année.
Les actions chinoises ont été malmenées, les investisseurs se montrant prudents face à la lenteur de la reprise post-COVID-19, dans l'attente de signes d'une relance vigoureuse.
L'activité manufacturière du pays s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin, bien qu'à un rythme plus lent, selon une enquête officielle menée auprès des usines vendredi.
L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,14 % et l'indice Shanghai Composite a reculé de 0,11 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,28%, en voie d'enregistrer une baisse de 5% pour la première moitié de l'année.
Les données publiées tout au long de la semaine ont dressé le tableau d'une économie américaine résiliente qui a apaisé les craintes d'une récession imminente, mais elles ont également alimenté les attentes selon lesquelles la Fed maintiendrait sa politique de fermeté.
Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique que le marché de l'emploi reste dynamique.
Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 2,0 % au cours du dernier trimestre, a déclaré le département du commerce dans sa troisième estimation du PIB du premier trimestre jeudi. Les économistes s'attendaient à ce que la croissance du PIB du premier trimestre soit légèrement relevée à 1,4 %.
Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management, a déclaré que ces données soulignaient la résilience continue du consommateur américain malgré un long cycle de hausse des taux d'intérêt au cours des 18 derniers mois.
Les données "amèneront les opérateurs à envisager une plus grande probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Fed".
Les marchés évaluent à 88 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, selon les données FedWatch du CME.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué jeudi que la banque centrale américaine allait probablement reprendre sa campagne de resserrement monétaire après une pause au début du mois.
"Nous avons tenu une réunion au cours de laquelle nous n'avons pas bougé", a déclaré M. Powell lors d'un événement organisé par la banque centrale espagnole à Madrid. "Nous nous attendons à ce que le rythme modéré des décisions en matière de taux d'intérêt se poursuive.
Les données économiques solides ont fait grimper les rendements des bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignant un sommet de trois mois de 3,868 % jeudi. Aux heures asiatiques, il était à 3,840 %.
Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, s'élevait à 4,872 %, après avoir atteint un plus haut de trois mois de 4,892 % au cours de la nuit.
Vendredi, les investisseurs se concentreront sur la lecture de l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.
Dans la zone euro, les données sur l'inflation pour le mois de mai fourniront probablement des indications sur les prochaines actions de la Banque centrale européenne.
"Il y a une divergence croissante dans l'évolution de l'inflation dans la région, ce qui conduit à un désaccord sur la voie à suivre pour la politique", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique.
"On peut toutefois penser que la réponse sera, en cas de doute, de relever les taux.
SURVEILLANCE DU YEN
Les autorités japonaises sont sous pression pour lutter contre la baisse continue du yen, car les marchés s'attendent à ce que la Banque du Japon maintienne ses taux d'intérêt à un niveau très bas, alors même que d'autres banques centrales resserrent leur politique monétaire pour freiner l'inflation.
Vendredi, le yen japonais s'est affaibli jusqu'à 145 pour un dollar pour la première fois depuis novembre, les investisseurs étant attentifs à une intervention des autorités japonaises.
Dans un nouvel avertissement, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré jeudi que le pays n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements du marché des devises qui deviennent excessifs, ajoutant que des mouvements unilatéraux et instables du yen n'étaient pas souhaitables.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,029 %, tandis que l'euro a baissé de 0,01 % à 1,0863 dollar.
Le pétrole brut américain a baissé de 0,21% à 69,71 dollars le baril et le Brent était à 74,30 dollars, en baisse de 0,05% sur la journée.
