Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine et l'euro est repassé au-dessus de la parité pour atteindre son plus haut niveau depuis trois semaines par rapport à la devise américaine, un jour après que la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'un niveau record de 75 points de base jeudi et a annoncé de nouvelles hausses pour lutter contre l'inflation.
À Wall street, les trois principaux indices ont terminé avec des gains d'au moins 1 %, enregistrant leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines.
"Après trois semaines de crise de colère, le marché a finalement accepté la hausse de 75 points de base attendue de la (Réserve fédérale) ce mois-ci", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, en Oklahoma.
"Les gens savent logiquement que nous devons modifier l'inflation, et c'est ce qui est fait... et les taux sont encore incroyablement bas" historiquement, a ajouté Dollarhide.
Les contrats à terme sur les taux américains évaluent à 87 % la probabilité que la Fed procède à une hausse de 75 points de base ce mois-ci.
Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devrait être agressive avec les hausses de taux tant que l'économie "peut encaisser un coup." Ces commentaires interviennent un jour après que le président de la Fed, Jerome Powell, a reconfirmé que la priorité de la banque centrale est de s'attaquer à la flambée des prix.
Les investisseurs attendent les données clés de l'inflation américaine pour le mois d'août, prévues pour mardi.
Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a gagné 377,19 points, soit 1,19 %, à 32 151,71 ; le S&P 500 a gagné 61,18 points, soit 1,53 %, à 4 067,36 et le Nasdaq Composite a ajouté 250,18 points, soit 2,11 %, à 12 112,31.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,52 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 1,73 %.
Dans les Treasuries, la courbe de rendement s'est encore inversée. L'inversion est considérée par certains comme un signe qu'une récession est probable dans les un à deux ans à venir.
Les rendements à deux ans ont atteint 3,575 %, le plus haut niveau depuis novembre 2007. Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont atteint 3,321 %. Ils ont augmenté depuis un plus bas de quatre mois de 2,516 % le 2 août, mais se maintiennent en dessous du sommet de 11 ans de 3,498 % atteint le 14 juin.
Plus tôt, le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011 pour une deuxième journée.
Dans les devises, le Dollar Index a chuté jusqu'à 108,35 et était en baisse de 0,5 % à 108,96, se retirant après les récents gains importants. Le Dollar Index a également enregistré sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines.
"Les marchés deviennent un peu nerveux face aux niveaux, vraiment historiques, donc le marché a décidé de ne pas pousser la force du dollar à ce stade et a allégé les positions", a déclaré Greg Anderson, responsable mondial de la stratégie FX chez BMO Capital Markets à New York.
Cette semaine, le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans par rapport au yen, un pic depuis 37 ans par rapport à la livre sterling, et le Dollar Index a grimpé à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans.
L'euro a bondi de 1,2 % pour atteindre un sommet de trois semaines à 1,0114 $. Il était dernièrement en hausse de 0,5 % à 1,0045 $.
Dans les autres devises, la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,1588 $, en hausse de 0,77 % sur la journée.
Le décès de la reine Elizabeth jeudi a accentué l'incertitude qui règne en Grande-Bretagne après que la livre ait atteint son plus bas niveau en 35 ans par rapport au dollar en début de semaine.
La Banque d'Angleterre a reporté d'une semaine sa décision sur les taux d'intérêt de septembre, au 22 septembre, à la suite du décès de la reine.
Les cryptomonnaies ont également progressé, avec un bitcoin en hausse de 10,1 % à 21 263 $.
Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 4 %, soutenus par les inquiétudes liées à la réduction de l'offre.
Le pétrole brut Brent a augmenté de 3,69 $, soit 4,1 %, pour s'établir à 92,84 $ le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 3,25 $, soit 3,9 %, pour s'établir à 86,79 $ le baril.
