Le prêteur public italien CDP prépare une offre préliminaire pour le réseau de téléphonie fixe de TIM, alors qu'il poursuit ses projets de création d'une société unique de haut débit avec son rival plus petit Open Fiber, dont il est le principal actionnaire. Macquarie, qui détient une participation minoritaire dans Open Fiber, devrait également se joindre à l'offre.
Dans le cadre d'un accord préliminaire scellé en mai, CDP et TIM visaient un accord contraignant pour la fin du mois d'octobre, mais le processus a connu de nombreux retards et a été encore compliqué par les élections nationales italiennes du mois dernier.
Dans un communiqué publié lundi, TIM a déclaré que CDP, Macquarie et Open Fiber avaient demandé une prolongation du délai pour évaluer les informations reçues de TIM.
TIM a ajouté que KKR, qui détient une participation minoritaire dans son réseau du dernier kilomètre, prévoyait de rester aligné avec TIM dans les discussions.
Les parties doivent se rencontrer cette semaine, a indiqué TIM.
Les questions d'évaluation ont également constitué une pierre d'achoppement dans les négociations entre TIM et CDP.
Le principal investisseur de TIM, Vivendi, recherche une évaluation de 31 milliards d'euros (30,06 milliards de dollars) pour soutenir la vente du réseau dans la perspective d'une fusion avec Open Fiber, a déclaré une source familière avec le groupe de médias français.
CDP évalue le réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia à environ 20 milliards d'euros, dette comprise, selon des sources antérieures. D'autres sources ont évoqué une fourchette de 15 à 18 milliards d'euros.
(1 $ = 1,0314 euros)
