(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture des Bourses chinoises continentales, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les données de la balance commerciale chinoise sous les attentes * Le CAC 40 est attendu en repli de 0,8% * L'Asie s'est repliée, les futures US dans le rouge * Résultats et vote sur le Brexit en ligne de mire cette semaine par Blandine Henault PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse lundi, dans le sillage de l'Asie, après un nouvel indicateur décevant en Chine qui relance les craintes pour la croissance mondiale et alimente la nervosité à l'entame de la saison des publications de résultats trimestriels. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,76% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,62% et le FTSE à Londres abandonnerait 0,46%. Les Bourses ont globalement connu une séquence de rebond la semaine dernière, portées par des espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que par la promesse de la Réserve fédérale de faire preuve de patience dans la poursuite du resserrement de sa politique monétaire. Mais les récents indicateurs continuent de pointer vers un ralentissement de l'activité économique mondiale. Dernière statistique en date, les chiffres de la balance commerciale en Chine ont montré lundi une baisse de 4,4% des exportations sur un an en décembre, leur plus forte baisse depuis deux ans, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 3%. Les importations chinoises ont elles aussi nettement ralenti, à 7,6% en rythme annuel. Les analystes s'attendaient à une progression de 5%. L'impact de ce ralentissement sur les chiffres d'affaires et les bénéfices des entreprises sera étudié avec soin à l'occasion de la saison des publications de résultats du quatrième trimestre, qui débute lundi avec les annonces de Citigroup . Les bénéfices de l'indice Standard & Poor's 500 américain sont attendus en hausse de 14,7% sur un an au quatrième trimestre 2018 selon le consensus I/B/E/S Refinitiv. La semaine sera aussi marquée par le vote mardi à la Chambre des communes britannique sur le projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne négocié entre Londres et Bruxelles. La Première ministre Theresa May "ne devrait probablement pas l'emporter, ce sera le degré d'échec qui déterminera si l'accord survit ou est abandonné", préviennent les économistes de Société générale. Les marchés continuent par ailleurs de vivre sur fond de "shutdown" aux Etats-Unis, la fermeture des administrations fédérales faute d'accord sur le budget étant entrée dans son 24e jour. La publication de certains indicateurs américains attendus cette semaine, comme les ventes au détail mercredi, pourrait être décalée. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi quasiment inchangée après cinq séances de hausse, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche d'une saison très attendue de résultats trimestriels d'entreprises. L'indice Dow Jones a fini en recul de 0,02%, le S&P-500 a perdu 0,01% et le Nasdaq Composite a reculé de 0,21%. Le S&P-500 a pris 2,54% sur l'ensemble de la semaine et environ 10% par rapport à un creux de 20 mois touché autour de Noël. Les contrats à terme sur les indices américains évoluent lundi dans le rouge, pointant vers une ouverture en repli de l'ordre de 0,8% à 1%. EN ASIE Les Bourses chinoises se sont inscrites dans le rouge après la statistique de la balance commerciale en Chine. Pour Michael Hewson, chez CMC Markets, le plus inquiétant est la baisse inattendue des importations, qui montre un fort ralentissement de la demande interne. "L'indicateur est très faible et il nourrit les incitations pour la Chine à trouver un accord commercial avec les Etats-Unis dans les prochaines semaines", observe pour sa part Ray Attrill, stratège sur les changes chez National Australia Bank. "Vous pouvez estimer que plus les chiffres sont mauvais plus ils incitent à résoudre le différend". L'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,71%, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 0,87% et la Bourse de Hong Kong abandonne 1,51%. De son côté, la Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d'un jour férié. CHANGES La statistique décevante sur la balance commerciale chinoise pèse en particulier sur le dollar australien (-0,45%), très sensible à l'évolution de l'économie en Chine, premier partenaire commercial de l'Australie. Parallèlement, le yen se renforce face au dollar (+0,4%) sur fond de regain d'aversion au risque. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, est pratiquement inchangé après avoir rebondi lors des deux dernières séances. L'euro se maintient autour de 1,1460 dollar, après avoir évolué au-dessus de 1,15 la semaine dernière. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans recule de plus de deux points de base, là aussi en raison du retour de l'aversion au risque, retombant autour de 2,67%. Le rendement du Bund allemand de même échéance, qui fait office de référence dans la zone euro, est pratiquement inchangé, à 0,235%. La semaine sera de nouveau animée par des adjudications obligataires en Europe, de la part notamment de l'Allemagne et de l'Espagne. PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur repli de vendredi, cédant encore plus de 1%, plombés par les craintes sur le ralentissement de la croissance en Chine susceptible de peser sur la demande en pétrole. Le baril de Brent retombe sous les 60 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) revient sous 51 dollars. MÉTAUX L'aversion au risque profite à l'or, dont le cours spot gagne 0,3%, pour revenir non loin d'un récent plus haut de sept mois à 1.298,42 dollars l'once. LES VALEURS A SUIVRE : AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 14 JANVIER VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Le rebond des marchés à l'épreuve des résultats GESTION-Retour sur les actifs risqués mais le crédit manque à l'appel-BAML ENTRETIEN-Les marchés financiers déconnectés des fondamentaux-BNP Paribas LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 Fermé Fermé Fermé +1,72% Topix Fermé Fermé Fermé +2,39% Hong Kong 26260,11 -407,16 -1,53% +1,60% Taiwan 9708,22 -51,18 -0,52% -9,36% Séoul 2064,52 -11,05 -0,53% +1,15% Singapour 3184,23 -14,42 -0,45% +3,76% Shanghaï 2535,77 -18,07 -0,71% +1,68% Sydney 5773,40 -1,20 -0,02% +2,25% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23995,95 -5,97 -0,02% +2,87% S&P-500 2596,26 -0,38 -0,01% +3,57% Nasdaq 6971,48 -14,59 -0,21% +5,07% Nasdaq 100 6601,40 -19,55 -0,30% +4,29% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1374,52 +1,55 +0,11% +3,24% 300 Eurostoxx 3070,04 -5,69 -0,18% +2,29% 50 CAC 40 4781,34 -24,32 -0,51% +1,07% Dax 30 10887,46 -34,13 -0,31% +3,11% FTSE 6918,18 -24,69 -0,36% +2,82% SMI 8828,22 +26,74 +0,30% +4,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1463 1,1467 -0,03% -0,05% Dlr/Yen 108,15 108,54 -0,36% -1,91% Euro/Yen 123,98 124,49 -0,41% -1,77% Dlr/CHF 0,9837 0,9840 -0,03% +0,23% Euro/CHF 1,1278 1,1284 -0,05% +0,21% Stg/Dlr 1,2832 1,2841 -0,07% +0,58% Indice $ 95,6950 95,6700 +0,03% -0,50% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2340 -0,0030 Bund 2 ans -0,5770 +0,0120 OAT 10 ans 0,6592 -0,0020 +42,52 Treasury 10 ans 2,6757 -0,0230 Treasury 2 ans 2,5203 -0,0250 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 50,75 51,59 -0,84 -1,63% +10,78% US Brent 59,58 60,48 -0,90 -1,49% +10,03% (Édité par Juliette Rouillon)
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Varia.
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Capi.
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1,09 USD | +0,02 % | +0,65 % | - | ||
172,2 JPY | -0,26 % | -1,59 % | - | ||
0,8401 GBX | +0,00 % | -0,32 % | - | ||
157,9 JPY | -0,29 % | -2,21 % | - | ||
62,57 EUR | -0,27 % | +2,46 % | 76,94 Md | ||
67,27 USD | +3,27 % | +1,08 % | 128 Md | ||
7 580 PTS | -0,69 % | +0,95 % | - | ||
18 509 PTS | +0,20 % | +0,43 % | - | ||
40 954 PTS | +1,85 % | +4,23 % | - | ||
20 399 PTS | +0,06 % | -0,27 % | - | ||
5 667 PTS | +0,64 % | +1,62 % | - | ||
41 275 PTS | +0,20 % | -0,73 % | - | ||
18 518 PTS | -0,39 % | +1,55 % | - | ||
4 948 PTS | -0,71 % | +0,90 % | - | ||
12 261 PTS | -0,15 % | +1,86 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
1,619 AUD | -0,03 % | +0,92 % | - | ||
1,086 AUD | -0,09 % | -0,18 % | - | ||
115,5 JPY | -0,31 % | -2,66 % | - | ||
233,8 PTS | +0,10 % | +1,12 % | - | ||
3 120 PTS | +0,07 % | +0,57 % | - | ||
3 190 PTS | +0,16 % | +2,00 % | - | ||
3 243 PTS | +0,52 % | +1,92 % | - | ||
849,7 USD | -1,30 % | +0,02 % | - | ||
2 915 PTS | +0,37 % | +0,21 % | - | ||
3,018 % | -0.013 | -5.250 | - | ||
17 732 PTS | +0,02 % | +1,22 % | - | ||
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