Synergy Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SGYPD), développeur de nouveaux médicaments destinés à traiter les troubles et maladies d'ordre gastro-intestinal, a annoncé le prix d'une offre publique de souscription portant sur 1.875.000 unités, fixé à 8,00 dollars l'unité; chacune de ces unités se compose de deux actions ordinaires et d'un bon de souscription pour une action ordinaire. La cotation de ces unités débutera au Nasdaq Capital Market le 1er décembre 2011, sous le symbole « SGYPU ». Les actions ordinaires et les bons de souscription ne seront pas cessibles séparément avant le premier de l'un des évènements suivants (i) l'exercice intégral de l'option d'attribution en excédent octroyée aux souscripteurs, ou (ii) une période de 45 jours à partir de la date de publication du supplément de prospectus. Chaque bon de souscription est assorti d'un prix d'exercice de 5,50 dollars par action ; il pourra être exercé au moment de la séparation des unités et expirera au bout de cinq ans à compter de la date d'émission. Dès qu'ils seront cessibles séparément, les bons de souscription seront cotés au Nasdaq Capital Market sous le symbole « SGYPW ». Synergy attend de cette offre un produit brut de 15 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme, ainsi que des frais associés à l'offre publique de vente. L'offre devrait être clôturée le 6 décembre 2011, sous réserve des modalités de clôture habituelles. Synergy a également accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour l'achat de 281.250 unités supplémentaires au maximum, pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant. Toutes les unités de l'offre seront vendues par Synergy.

Synergy a l'intention d'affecter le produit net de cette offre publique de vente au financement de ses activités de recherche et développement, notamment à son essai clinique en cours de phase II/III sur le plécanatide et son essai clinique de phase I sur le SP-333, ainsi qu'au fonds de roulement et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Synergy a également annoncé que ses actions ordinaires seront cotées au NASDAQ Capital Market, sous le symbole « SGYPD » , à compter du 1er décembre 2011. En liaison avec leur cotation au NASDAQ Capital Market, les actions ordinaires de Synergy cesseront d'être négociées au OTC QB. En outre, en liaison avec la présente offre publique de vente, Synergy a procédé à un regroupement de ses actions ordinaires (1 pour 2), qui prend effet, à des fins de transaction, au 1er décembre 2011.

Aegis Capital Corp. officie comme unique teneur de plume de l'offre et EarlyBirdCapital, Inc. - comme teneur de plume adjoint. Une déclaration d'enregistrement préalable et un prospectus d'accompagnement de base, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission sur le formulaire S-3 relatif aux actions, sont déjà entrés en vigueur. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l'offre a été déposé auprès de la SEC ; il est disponible sur le site web de la SEC, à l'adresse http://www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus final relatif à l'offre pourront être obtenues, dès que ce document sera disponible, auprès des bureaux d'Aegis Capital Corp., Prospectus Department, 810 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10019, téléphone : 212-813-1010, courriel : prospectus@aegiscap.com, ou sur le site web de la SEC susmentionné.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Synergy Pharmaceuticals, Inc.

Synergy est une société biopharmaceutique qui se consacre au développement de nouveaux médicaments destinés à traiter les troubles et maladies d'ordre gastro-intestinal. Le candidat-médicament exclusif plécanatide de Synergy est un analogue synthétique de l'uroguanyline, une hormone gastro-intestinale humaine, qui agit en activant le récepteur du guanylate cyclase C sur les cellules épithéliales des voies gastro-intestinales. La société vient de finaliser une étude clinique de phase IIa sur des patients souffrant de constipation chronique. En octobre 2011, Synergy a débuté un essai clinique de phase II/III sur le plécanatide, contrôlé par placebo, par administration orale répétée d'une dose sur une période de 90 jours, à des patients souffrant de constipation chronique. Le plécanatide est aussi développé pour traiter le syndrome du côlon irritable à constipation prédominante (SCI-C); le premier essai sur des patients souffrant de cette maladie est prévu pour 2012. Pour en savoir davantage, consultez le site http://www.synergypharma.com.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont identifiés par des termes tels que « anticiper », « penser », « prévoir », « estimer » et « envisager » notamment. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles de Synergy et les résultats réels pourraient être sensiblement différents. Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, mais sans s'y limiter, une concurrence importante ; notre capacité à assurer la continuité des activités ; notre besoin de financement supplémentaire ; les incertitudes liées à la protection et aux litiges en matière de brevets ; les incertitudes liées au remboursement de tiers ou de services gouvernementaux ; des efforts limités dans les ventes et le marketing et notre dépendance envers des tiers ; et les risques liés à l'échec de l'obtention d'autorisations de la FDA et à la non-conformité avec les réglementations de la FDA. Comme pour tout produit pharmaceutique en cours de développement, la mise au point, l'autorisation réglementaire et la commercialisation de nouveaux produits comportent des risques importants. Il n'est nullement garanti que les futurs essais cliniques évoqués dans ce communiqué de presse seront finalisés ou fructueux ou qu'un quelconque produit obtiendra une autorisation réglementaire pour une quelconque indication ou que sa commercialisation s'avère fructueuse. Synergy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs. Il est vivement conseillé aux investisseurs de lire les facteurs de risque exposés dans le formulaire 10-K de Synergy pour l'exercice clos au 31 décembre 2010, ainsi que les rapports périodiques déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Société :
Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Gary S. Jacob, Ph.D., 212-297-0020
Président-directeur général
gjacob@synergypharma.com
ou
Investisseurs et médias :
Rx Communications Group, LLC
Melody A. Carey, 917-322-2571
mcarey@rxir.com