Alors que les États-Unis célèbrent leur indépendance, le fonds négocié en bourse RiverNorth Patriot ETF (symbole boursier : FLDZ) se distingue par son engagement patriotique et caritatif. Ce fonds se concentre sur des entreprises de taille moyenne à grande, qui réalisent au moins 90% de leurs revenus sur le sol américain.
Ce qui rend le RiverNorth Patriot ETF particulièrement remarquable, c'est son objectif philanthropique. En effet, la totalité des bénéfices de gestion sont versés à l'organisation caritative Folds of Honor. Cette dernière a pour mission d'octroyer des bourses d'études aux familles des militaires et des premiers intervenants tombés au service de leur pays ou devenus invalides.
Le fonds se compose d'environ 300 entreprises, parmi lesquelles figurent First Solar, Altria, Intuit, AT&T et Republic Services. Lors de son lancement en 2022, le FLDZ a surpassé le S&P 500, cependant, l'absence de grandes entreprises technologiques liées à l'intelligence artificielle dans son portefeuille a freiné sa dynamique au cours des douze derniers mois.
Selon le système de notation de Bloomberg Intelligence, le fonds reçoit une évaluation mitigée. Cette prudence est justifiée par deux facteurs : la gestion active du fonds et son faible volume de transactions.
Les investisseurs doivent prendre en compte les frais de gestion élevés et une performance récente en deçà des attentes avant de prendre une décision d'investissement.
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