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Communiqué de presse
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au
Canada, en Australie ou au Japon

          Voltalia réalise un placement privé de 15,35 millions d'euros

Prix fixé à 8,60 euros par action

Paris, le 21 janvier 2015 - Voltalia (Euronext Paris), producteur
d'électricité à base d'énergies renouvelables, annonce ce jour la
réalisation du placement privé ouvert le 15 janvier 2015 auprès
d'investisseurs institutionnels français et européens. L'opération, qui
bénéficiait du soutien de la société d'investissement Korys, actionnaire de
la Société à hauteur de 1,43% du capital, a permis de lever au total
15.350.019 euros, à un prix fixé à 8,60 euros par action. Voltalia se dote
ainsi de nouveaux moyens financiers pour accélérer son développement.

Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, déclare : " Voltalia dispose
de moyens renforcés pour accélérer sa croissance à l'international aussi
bien qu'en France. Nous sommes très heureux d'avoir pu saisir de nouvelles
opportunités de financement, qui serviront à compléter notre portefeuille de
projets en développement. Nous remercions la société d'investissement Korys
ainsi que tous les investisseurs qui nous ont témoigné leur confiance à
l'occasion de cette augmentation de capital. "

Modalités du placement privé

Le prix du placement a été fixé à 8,60 euros par action à l'issue d'un
processus de " construction d'un livre d'ordres ". Ce prix, identique à celui
de l'émission réalisée en juillet 2014 à l'occasion du transfert de la
Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, fait ressortir une
prime de 3,2% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action de la
Société des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du
prix, soit 8,33 euros. Le montant net de l'émission est estimé à environ
15,35 MEUR.

Emission et admission des actions nouvelles

Voltalia procédera le 23 janvier 2015 à l'émission de 1.784.886 actions
ordinaires nouvelles. D'une valeur nominale de 5,70 EUR, elles seront de même
catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes
les distributions décidées par la Société à compter de cette date(1).

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes et seront
cotées sur Euronext Paris, compartiment C, sous le code ISIN FR0011995588.

Le règlement-livraison devrait intervenir le 23 janvier 2015.

(1) Etant précisé que la Société a indiqué dans le prospectus ayant reçu
de l'AMF le visa n°14-315 en date du 23 juin 2014 envisager d'instaurer, en
fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, une
politique stable de distribution annuelle d'un dividende, dans la limite de 50%
de son résultat net consolidé. Cet objectif ne constitue cependant pas un
engagement de la Société.

Le placement privé a été dirigé par Bryan, Garnier & Co et par Invest
Securities, agissant en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre
associés.

Engagement d'abstention et de conservation - Actionnariat

La Société a conclu un engagement d'abstention envers les Chefs de File et
Teneurs de Livre Associés pour la période restant à courir au titre de
l'engagement consenti dans le cadre de l'admission des titres de la Société
aux négociations sur Euronext Paris, soit pendant une période de 9 mois
suivant le 10 juillet 2014, sous réserve d'exceptions usuelles.

A titre indicatif, l'incidence de l'émission dans le cadre du placement privé
sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société (au 31
décembre 2014) est la suivante :

Actionnaires   31 décembre 2014              Situation post augmentation de
              (base non diluée)              capital dans le cadre du placement
                                             privé (avant règlement livraison)

               Nombre       % du   %  des       Nombre      % du    %  des
               d'actions   capital droits     d'actions   capital   droits
                                   de vote                          de vote


Voltalia
Investissement 22.337.988  91,53%  94,14%    22.337.988   85,29%     89,73%
Flottant        2.066.689   8,47%   5,86%     3.851.575   14,71%     10,27%
dont Korys        348.987   1,43%   0,96%     2.093.173    7,99%      5,50%
TOTAL          24.404.677    100%    100%    26.189.563     100%       100%

A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions Voltalia sera de
26.189.563. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente
7,31% par rapport aux 24.404.677 actions  préalablement en circulation.

Informations accessibles au public

Un document de mise à jour de l'information relative à la Société a été
publié (voir le communiqué diffusé le 15 janvier 2015) par la Société et
est disponible sur son site Internet (www.voltalia.com) (la " Mise à Jour ").

Voltalia attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques
figurant au chapitre 4 de la première partie du prospectus ayant reçu le visa
n°14-0315 en date du 23 juin 2014 et à la section 1.1 de la Mise à Jour.

Agenda Financier

> Publication du chiffre d'affaires consolidé 2014 : le 27 février 2015
(après Bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
* Producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables, Voltalia
  développe et exploite des projets multisources : éolien, solaire, hydraulique
  et biomasse.
* Voltalia est présente en France métropolitaine, au Brésil, en Grèce et en
  Guyane.
* Voltalia est cotée au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet
  2014 (FR0011995588 - VLTSA).

Relations presse - Kablé Communication       Relations investisseurs - Actifin
Finance
Marie-Hélène Veillon                         Alexandre Commerot
Tel : +33 1 44 50 54 70                      Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : marie-helene.veillon@kable-cf.com    E-mail : voltalia@actifin.fr

Avertissement

En France, l'offre des actions Voltalia décrites ci-dessous sera effectuée
exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article
L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires
applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.
411-1 du code monétaire et financier.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce document rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont
destinés uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) qui sont des professionnels en matière d'investissements ("
investment professionals ") au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le " Financial Promotion
Order ") ou (iii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial
Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, " high net worth companies, unincorporated associations etc.
") ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à
s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou
transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble dénommées, les " Personnes Habilitées "). Toute invitation,
offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières
objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce
communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être
utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une
offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions Voltalia aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S.

Securities Act "), étant précisé que les actions Voltalia n'ont pas été et
ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Voltalia n'a
pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Voltalia aux
Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la
Société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent
sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et
sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité
de la Société à mettre en oeuvre sa stratégie, le rythme de développement
du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement
concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et
tous les risques liés à la gestion de la croissance de la Société. Les
objectifs de la Société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne
pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques
et d'incertitudes.

  NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU
                         CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

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