Dans le cadre de cet accord, ThaiBev, propriétaire de marques telles que la bière Chang et le whisky Grand Royal, transférera sa participation de 28,8 % dans la société Frasers Property, basée à Singapour, d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars sur la base du prix négocié, à la société immobilière TCC Assets.
En contrepartie, TCC Assets cédera des actions d'une valeur équivalente dans l'entreprise singapourienne de boissons et de produits alimentaires Fraser and Neave (F&N). La participation de ThaiBev dans F&N passera d'environ 28 % à un peu moins de 70 % à l'issue de l'opération.
"La rationalisation de l'orientation de la société vers une activité pure de boissons et d'aliments en abandonnant l'activité immobilière et en augmentant son exposition aux boissons non alcoolisées et aux produits laitiers pourrait entraîner une réévaluation potentielle en ligne avec les pairs de l'activité pure de boissons et d'aliments", a déclaré ThaiBev dans un communiqué.
L'opération valorise F&N à environ 5,2 milliards de dollars singapouriens (3,9 milliards de dollars) et Frasers Property à environ 7,4 milliards de dollars singapouriens.
Les actions de F&N ont bondi de 26 % à 1,35 $S, tandis que celles de Frasers Property ont grimpé de 5,6 % à 0,85 $S. Les actions de ThaiBev ont été suspendues.
ThaiBev a déclaré qu'elle demanderait à ses actionnaires d'approuver l'échange d'actions proposé lors d'une assemblée générale extraordinaire en temps voulu.
DBS agit en tant que conseiller financier de ThaiBev.
(1 $ = 1,3404 dollar de Singapour) (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et de Rishav Chatterjee à Bengaluru ; Rédaction d'Edwina Gibbs)
