Air Liquide : a finalisé le refinancement du rachat d'Airgas
Le 07 octobre 2016 à 18:37
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Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide (AI.FR) a annoncé vendredi avoir finalisé le refinancement de l'acquisition de son concurrent américain Airgas, après la réalisation d'une augmentation de capital et de deux émissions obligataires.
Le groupe a levé 3,3 milliards d'euros en émettant 43.202.209 actions nouvelles. Il a aussi placé une émission obligataire de 3 milliards d'euros et une autre de 4,5 milliards de dollars.
"L'acquisition et son refinancement ont pu être réalisés en moins d'un an et l'intégration d'Airgas, qui a débuté dès la clôture de la transaction, se poursuit conformément à notre plan", a déclaré vendredi le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier.
Air Liquide a finalisé fin mai l'acquisition d'Airgas pour une valeur d'entreprise de 13,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grosse acquisition de son histoire. Le rapprochement des deux groupes a donné naissance au numéro un mondial des gaz industriels.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).
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