Air Liquide : lance une émission obligataire à long terme de 600 millions d'euros
Le 09 septembre 2022 à 18:18
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Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros dédiée au refinancement de ses échéances obligataires de septembre 2022 et au financement de sa croissance sur le long terme, et ce dans des conditions qui restent très compétitives malgré le récent resserrement des conditions du marché du crédit. Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe.
Elle permet d'émettre 600 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 2,982% sur une durée de 10 ans. Cette émission bénéficiera d'une notation "A" par Standard & Poor's et "A2" par Moody's.
"Le succès de cette émission obligataire reflète la reconnaissance par les investisseurs de la qualité de la signature d'Air Liquide et de la solidité de son bilan. Dans une conjoncture dégradée, elle fait écho au caractère stable et résilient des résultats ainsi qu'à la forte capacité d'autofinancement du groupe Air Liquide, que Moody's a reconnue il y a quelques jours en relevant sa note de crédit sur le groupe", a déclaré Jérôme Pelletan, directeur financier groupe.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).