La société Allied World Assurance Company Holdings, Ltd (NYSE : AWH) a annoncé aujourd'hui le prix d'un appel public à l'épargne souscrit d'un montant principal de 500 millions de dollars de billets de premier rang venant à échéance en 2016. Les billets de premier rang porteront intérêt au taux annuel de 7,50 % par an.

Le produit net de l'appel sera utilisé pour rembourser la portion résiduelle du prêt bancaire de la Société et à des fins commerciales générales. Goldman Sachs & Co. et Banc of America Securities LLC sont co-chefs de file pour l'offre. La clôture de l'offre devrait avoir lieu aux alentours du 26 juillet 2006.

Les détails complets de l'offre, y compris une description des billets, sont contenus dans une déclaration d'enregistrement relative à ces titres qui a été déposée et déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »). Dès qu'il sera disponible, un exemplaire du prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement relative à l'offre, pourra être obtenu auprès de Goldman, Sachs & Co., à l'attention du : Prospectus Department, 85 Broad St., New York, NY 10004, ou en appelant le 1-866-471-2526. La déclaration d'enregistrement est disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ; en outre, ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.

À propos d'Allied World Assurance Company

La société Allied World Assurance Company Holdings, Ltd, fondée en novembre 2001, est l'un des plus grands assureurs de biens et de dommages des Bermudes. La société, par le biais de ses filiales en exploitation, propose des assurances et des réassurances de biens et de dommages à l'échelle mondiale. Les principales filiales en exploitation d'Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ont fait l'objet d'une classification A (Excellente) de A.M. Best Company et de Standard & Poor's. Les filiales en exploitation américaines et des Bermudes ont fait l'objet d'une classification A2 par les services d'investissement de Moody's.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sous-entendent des risques et incertitudes inhérents. Les déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, notamment celles qui utilisent des termes tels que « est d'avis que », « anticipe », « envisage de » ou « s'attend à ce que » et qui se réfèrent à nos plans et à nos objectifs pour nos opérations futures, constituent des déclarations prévisionnelles. À la lumière des risques et incertitudes inhérents à toutes ces déclarations prévisionnelles, l'inclusion de telles déclarations dans ce communiqué de presse ne devra pas être considérée comme étant une indication, par nous ou par toute autre personne, que nos objectifs ou plans seront réalisés. Ces déclarations sont basées sur des plans, estimations et attentes actuels. Les résultats réels pourront varier sensiblement de ceux projetés dans ces déclarations prévisionnelles et par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier outre mesure. La liste non exclusive des facteurs importants susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux sous-entendus dans de tels déclarations prévisionnelles inclut notamment les facteurs suivants : (a) les effets des politiques de prix des concurrents, et des changements au niveau des lois et des règlements sur la concurrence, y compris la consolidation du secteur et le développement de produits financiers concurrentiels ; (b) les effets d'enquêtes sur les pratiques du marché, en particulier les pratiques de courtage d'assurance, ainsi que toute instance légale ou réglementaire, compensation associée et réforme du secteur ou autres changements résultant de ces derniers; (c) l'impact d'actes de terrorisme et de faits de guerre ; (d) la fréquence ou la gravité accrue des réclamations et des activités de perte, notamment en réponse à des événements catastrophiques naturels ou technologiques, par rapport à celle que nos pratiques d'appréciation du risque, de réserve ou d'investissement ont anticipée ; (e) une concurrence accrue due à l'augmentation de la capacité des assureurs ou des réassureurs de biens ou de dommages ; (f) l'incapacité d'une ou de plusieurs des filiales de la société à obtenir ou maintenir ses/leurs classifications de robustesse financière ; (g) la suffisance de nos réserves de perte et la nécessite d'ajuster ces réserves au fur et à mesure que les réclamations augmentent dans le temps ; (h) le fait que la société ou l'une de ses filiales puisse être assujettie à des impôts sur le revenu importants aux États-Unis ou ailleurs ; (i) les changements au niveau des règlements ou des lois fiscales applicables à la société, ses filiales, maisons de courtage ou clients ; (j) les changements au niveau de la disponibilité, du coût ou de la qualité de la couverture de réassurance ou de rétrocession ; (k) la perte de personnel clé ; les changements au niveau de la conjoncture économique générale, y compris l'inflation, les taux de change des devises étrangères, les taux d'intérêt et autres facteurs susceptibles d'impacter sur le portefeuille d'investissement de la société ; et (m) les autres facteurs de risque susceptibles d'être discutés dans le prospectus final relatif à cette offre et dans les rapports subséquents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n'assumons aucunement l'obligation d'actualiser ou de réviser une de ces déclarations prévisionnelles quelconque pour le public, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des développements futurs ou autrement.