Les actions américaines ont glissé et les rendements des bons du Trésor ont bondi mercredi, après que le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale a indiqué que celle-ci pourrait non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire l'ensemble de ses avoirs afin de maîtriser une inflation élevée.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 392,54 points, soit 1,07 %, pour s'établir à 36 407,11 ; le S&P 500 a perdu 92,96 points, soit 1,94 %, pour s'établir à 4 700,58 ; et le Nasdaq Composite a perdu 522,54 points, soit 3,34 %, pour s'établir à 15 100,17. Les actions des titans technologiques Apple Inc, Alphabet Inc, société mère de Google, Amazon.com, Meta Platforms et Microsoft Corp. ont contribué à cette baisse.

Les minutes de la Fed de décembre, publiées mercredi, ont proposé plus de détails sur le changement de cap de la Fed le mois dernier vers une politique monétaire plus belliqueuse. Les décideurs ont accepté d'accélérer la fin de leur programme d'achats d'obligations de l'ère de la pandémie, et ont publié des prévisions anticipant trois hausses de taux d'un quart de point de pourcentage au cours de 2022.

"Le procès-verbal du FOMC d'aujourd'hui indique clairement que les discussions sur plus de trois hausses de taux et un resserrement quantitatif pur et simple cette année sont sur la table", a déclaré par courriel Dave Donabedian, chef des investissements pour CIBC Private Wealth, États-Unis.

Les rendements du Trésor américain ont grimpé en flèche mercredi après que le procès-verbal de la réunion de la Fed se soit révélé plus optimiste que prévu.

Les rendements américains à 2 et 5 ans, qui reflètent les attentes de hausse des taux, ont atteint leur plus haut niveau depuis mars et février 2020, respectivement. Le rendement de référence américain à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis avril 2021, à environ 1,7 %, tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des sommets de plus de deux mois.

Un indicateur économique positif mercredi a été le rapport national sur l'emploi ADP, qui a montré que les effectifs privés ont augmenté de 807 000 emplois le mois dernier, soit plus du double de ce que les économistes interrogés par Reuters avaient prévu.

Citant des prévisions de bénéfices d'entreprises optimistes, les analystes de marché de Citi ont relevé leur objectif de cours de l'indice S&P 500 pour 2022 à 5 100, soit un gain de 7 % par rapport à la fin de l'année 2021.

"Nous restons modérément constructifs sur les perspectives plus larges du marché, tout en reconnaissant des vents contraires de valorisation alors que la Fed s'engage sur une voie plus faucon", ont écrit les analystes de Citi avant la publication des minutes de la Fed.

L'objectif de Citi se situait dans la fourchette haute des autres banques, Morgan Stanley étant à 4 400 et Goldman Sachs également à 5 100.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mercredi, prolongeant leurs gains même après que les producteurs de l'OPEP+ se soient tenus à un objectif convenu de hausse de la production pour février et que les stocks de carburant américains aient bondi en raison de la baisse de la demande, alors que les cas de COVID-19 se sont envolés.

Le brut américain a augmenté de 0,09% à 77,06 dollars le baril et le Brent était à 80,08 dollars, en hausse de 0,1% sur la journée.

Le dollar a chuté mercredi mais a réduit ses pertes à un plongeon de 0,091% après la publication des minutes de la Fed.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté d'environ 3,5 % à 44 201 $ - toujours nettement en dessous de son plus récent sommet historique de 69 000 $ atteint en novembre.

Dans une obligation de recherche publiée mardi, Goldman Sachs a déclaré que le bitcoin allait probablement ravir des parts de marché à l'or en tant que "réserve de valeur" à mesure que les actifs numériques seront plus largement adoptés et que son prix pourrait atteindre 100 000 dollars dans cinq ans.

L'or au comptant a baissé de 0,3 % à 1 809,58 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,06 % à 1 824,60 $ l'once.