NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La maison mère des grands magasins haut de gamme Saks Fifth Avenue a annoncé jeudi avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de la chaîne concurrente Neiman Marcus pour 2,65 milliards de dollars, un rapprochement qui conduira à la formation d'un acteur de premier plan dans la distribution d'articles de luxe, le tout avec un peu d'aide d'Amazon.

Le conseil d'administration des deux sociétés a validé l'accord, officialisé jeudi.

Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards de dollars et comptera plus de 150 points de vente, dont les enseignes Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5th, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman.

Amazon prendra une participation minoritaire dans la nouvelle société, qui portera le nom de Saks Global, et lui apportera son savoir-faire en matière de technologie et de logistique. Salesforce sera aussi un actionnaire minoritaire. Saks traite déjà avec ces deux sociétés.

HBC, une holding qui a acquis Saks en 2013, a levé 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs existants afin de financer l'opération. Parmi ces investisseurs figurent Rhône Capital, l'Abu Dhabi Investment Council et NRDC Equity Partners, une société de capital-investissement dirigée par Richard Baker, le président exécutif de HBC, et son fils Jack Baker. Des sociétés affiliées à Apollo Global Management apportent 1,15 milliard de dollars de financement par emprunt.

Le nouveau groupe sera dirigé par Marc Metrick, le directeur de l'activité d'e-commerce de Saks. Les magasins continueront à être exploités sous leurs enseignes respectives.

-Suzanne Kapner et Lauren Thomas, The Wall Street Journal (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The Financial Newswire


(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2024 03:31 ET (07:31 GMT)