Anagenics Limited (ASX:AN1) a convenu d'acquérir Face MediGroup pour 1,3 million de dollars australiens le 22 août 2023. Dans le cadre de l'accord, Anagenics paiera (I) une contrepartie en espèces différée de 500 000 AUD, payable en 3 tranches ; Tranche 1 ? AUD 100 000 payable à l'achèvement, Tranche 2 ? AUD 100 000 payable le 31 décembre 2023, Tranche 3 ? AUD 300.000 payable le 31 mars 2024, (II) AUD 250.000 scripts AN1 émis au VWAP 30 jours avant la réalisation et (III) l'adoption de prêts d'actionnaires et de fournisseurs dus par Face Medigroup s'élevant à environ AUD 350.000. Dans le cadre de l'achat total, AN1 renoncera à un prêt de 150 000 AUD dû par FMG. Dans le cadre de l'accord, une contrepartie différée de 300 000 AUD en espèces payable après l'exercice 24 sous réserve que BLC Cosmétiques (consolidant FMG et les salaires des fondateurs) atteigne un EBITDA d'au moins 1 million AUD pour l'exercice 24 et 300 000 AUD en espèces payable après l'exercice 25 sous réserve que BLC Cosmétiques (consolidant FMG et les salaires des fondateurs) atteigne un EBITDA d'au moins 2,2 millions AUD pour l'exercice 25. L'ensemble de la contrepartie en numéraire est destiné à être financé par le bilan d'AN1. Au 31 décembre 2022, Face MediGroup a déclaré un chiffre d'affaires de 0,004 million de dollars australiens, une perte nette de 122 dollars australiens et un EBITDA de -117. Les cofondateurs de Face Medigroup, Matt et Sarah Perry, rejoindront officiellement AN1 pour diriger la nouvelle entreprise intégrée de produits de beauté et seront alignés par le biais d'une participation en actions d'AN1. L'acquisition sera finalisée 5 jours après la satisfaction des conditions suspensives, ce qui est prévu aux alentours du 29 septembre 2023.

Anagenics Limited (ASX:AN1) a finalisé l'acquisition de Face MediGroup le 2 octobre 2023.