Bruxelles, le 14 janvier 2013 - 1 / 3

L'information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

L'accès au présent avis de presse est soumis à la condition que vous ayez lu, compris et accepté les conditions suivantes. L'accès au présent avis de presse est réservé à (a) des personnes ayant une expérience professionnelle dans des matières relatives à des investissements tombant sous le champ d'application de l'article 19(1) du « Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 » anglais (l'« Ordonnance ») ou (b) des entités ayant un patrimoine important tombant sous le champ d'application de l'article 49 (1) de l'Ordonnance, et d'autres personnes auxquelles il peut légalement être communiqué (l'ensemble de ces personnes étant collectivement reprises sous le terme « personnes concernées »). Les obligations ne sont accessibles, et toute invitation, offre ou convention visant à souscrire, acquérir ou obtenir par d'autres moyens de telles obligations, ne sera effectuée, qu'auprès des personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne devrait ni agir ni se baser sur le présent avis de presse ou toute information quelconque contenue dans celui-ci.

Anheuser-Busch InBev annonce avoir déterminé les conditions financières d'une offre d'obligations pour un montant total de

4.000.000.000 de dollars US, consistant en l'offre d'obligations à taux fixe de 0,800 % venant à échéance en 2016, de 1,250 % venant à échéance en 2018, 2,625 % venant à échéance en 2023,

et de 4,000 % venant à échéance en 2043.

Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (« ABIFI » ou l'«Émetteur »), une filiale d'Anheuser- Busch InBev SA/NV (« AB InBev ») (Euronext: ABI) (NYSE: BUD), a annoncé aujourd'hui avoir déterminé les conditions financières d'une offre d'obligations pour un montant total de
4.000.000.000 de dollars US, consistant en l'offre d'obligations à taux fixe pour un montant total de 1.000.000.000 de dollars US et venant à échéance en 2016, d'obligations à taux fixe
pour un montant total de 1.000.000.000 de dollars US et venant à échéance en 2018,
d'obligations à taux fixe pour un montant total de 1.250.000.000 de dollars US venant à échéance en 2023, et d'obligations à taux fixe pour un montant total de 750.000.000 de dollars US venant à échéance en 2043.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 0,800 % pour les obligations venant à échéance en 2016, de 1,250 % pour les obligations venant à échéance en 2018, de 2,625 % pour les obligations venant à échéance en 2023 et de 4,000 % pour les obligations venant à échéance en 2043. Les obligations viendront à maturité le 15 janvier 2016 dans le cas des obligations venant à échéance en 2016, le 17 janvier 2018 dans le cas des obligations venant à échéance en 2018, le 17 janvier 2023 dans le cas des obligations venant à échéance en
2023, et le 17 janvier 2043 dans le cas des obligations venant à échéance en 2043. Il est prévu de clôturer l'émission le 17 janvier 2013, sous réserve des conditions habituelles de
clôture.

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Les obligations seront émises par ABIFI (l' « Émetteur ») et seront totalement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par AB InBev, Brandbrew S.A., Brandbev S.à.r.l., Cobrew NV, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. et Anheuser-Busch Companies, LLC. Les obligations constitueront des obligations senior de l'Émetteur, non assorties de sûretés et auront un rang égal à tous les autres titres de dette, existants ou futurs, non assortis de sûretés et non-subordonnés de l'Émetteur.
Les obligations seront libellées en dollars US (USD), et tant le montant principal que les intérêts seront payés en USD, tel que décrit plus en détails dans le supplément au prospectus préliminaire daté du 14 janvier 2013 et déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et disponible sur www.sec.gov. Les intérêts seront payés deux fois par an à terme échu le 15 janvier et 15 juillet, le premier paiement étant prévu le 15 juillet
2013 dans le cas des obligations venant à échéance en 2016, et le 17 janvier et 17 juillet, le premier paiement étant prévu le 17 juillet 2013 dans le cas des obligations venant à
échéance en 2018, 2023, et 2043.
Les montants nets obtenus au terme de l'émission seront utilisés aux fins des besoins généraux de la société. L'émission d'obligations est réalisée en tant qu'offre enregistrée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de AB InBev déposée sous le format F-3 auprès de la SEC le 21 Décembre 2012.
L'Émetteur a déposé une déclaration d'enregistrement (comprenant un prospectus) auprès de la SEC pour l'offre visée par le présent communiqué. Toute offre de titres sera faite via le supplément au prospectus et prospectus y relatif concernant l'offre. Des copies du prospectus et du supplément au prospectus, ainsi que tout autre document que l'Émetteur a déposé auprès de la SEC contenant des informations plus complètes au sujet de l'Émetteur et de cette offre, peuvent être obtenus gratuitement en consultant la section Anheuser-Busch InBev SA/NV sur le site internet de la SEC (www.sec.gov) , ou en demandant des copies de ces documents à Anheuser-Busch InBev par écrit ou par téléphone au +1-212-573-4365. Une copie du prospectus relatif à l'offre peut également être obtenue sans frais en contactant Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated à l'attention du Prospectus Department,
222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038, ou par téléphone ou e-mail, au +1-800-294-
1322 ou dg.prospectus_requests@baml.com; ou en contactant Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone ou e-mail au +1-888-603-5847 ou barclaysprospectus@broadridge.com; ou en contactant Deutsche Bank Securities Inc. à l'attention du Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836 ou par téléphone ou e-mail au +1-800-503-4611 ou prospectus.CPDG@db.com; ou en contactant J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention du Investment Grade Syndicate Desk, 383 Madison Ave., New York, NY 10179 ou par téléphone au +1-212-834-4533; ou en contactant RBS Securities Inc., à l'attention du Syndicate, 600
Washington Blvd., Stamford, CT 06901 ou par téléphone au 1-866-884-2071.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des obligations. En outre, aucune vente ou échange de ces obligations ne peut avoir lieu dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation, vente ou échange serait illégal(e) avant d'être enregistrée ou autorisée selon les règles financières de cet état ou de cette juridiction.

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Disclaimer

Le présent communiqué de presse contient certaines indications de nature prévisionnelle qui reflètent l'opinion actuelle de la direction d'Anheuser-Busch InBev à propos, notamment, des objectifs stratégiques d'Anheuser-Busch InBev. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. L'aptitude d'Anheuser-Busch InBev à atteindre ces buts et objectifs dépend de nombreux facteurs qui sont extérieurs et échappent au contrôle de la direction. Par nature, des indications de nature prévisionnelle comportent des risques et des incertitudes, étant donné qu'elles sont le reflet des attentes et des hypothèses actuelles d'Anheuser-Busch InBev à propos d'événements et circonstances futurs qui peuvent ne pas s'avérer exacts. Les résultats réels peuvent s'écarter substantiellement de ceux prévus dans de telles déclarations de nature prévisionnelle pour plusieurs raisons, notamment les risques décrits sous le point 3.D du Rapport Annuel d'Anheuser-Busch InBev au format 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 13 avril 2012. Anheuser-Busch InBev ne peut assurer que les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations futurs d'Anheuser-Busch InBev seront conformes aux attentes reflétées dans les indications de nature prévisionnelle. Anheuser-Busch InBev décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations après la publication du présent communiqué de presse.

À propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Bush InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des American Depositary Receipts au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). La société est le brasseur leader au niveau mondial et l'une des cinq plus grandes sociétés de biens de consommation au monde. La bière, le réseau social d'origine, rassemble des gens depuis des milliers d'années et notre portefeuille de plus de 200 marques continue à forger des liens solides avec des consommateurs. Nous investissons la majorité de nos ressources pour le

développement des marques dans nos marques prioritaires, celles avec le plus grand potentiel de croissance, comme nos marques mondiales Budweiser®, Stella Artois® et Beck's®, à côté de Leffe®, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antartica®, Quilmes®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Hasseröder® et Jupiler®. La société possède également une participation de 50 pour cent dans la filiale en exploitation de Grupo Modelo, le brasseur leader au Mexique et le propriétaire de la marque mondiale Corona®. Le dévouement à l'héritage et la qualité d'AB InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Hoorn à Louvain en Belgique, et dans l'esprit innovateur de la

brasserie d'Anheuser & Co, avec des origines, à St. Louis aux Etats-Unis, depuis 1852. Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, AB InBev emploie les forces collectives de ses quelque 116.000 collaborateurs basés dans des opérations dans 23 pays du monde entier. En

2011, AB InBev a réalisé des produits de 39,0 milliards d'USD. La société aspire à être La Meilleure Entreprise

Brassicole dans un Monde Meilleur. Pour plus d'informations, consultez notre site internet :

www.ab-inbev.com.

Contacts Anheuser-Busch InBev:

Media Investisseurs

Marianne Amssoms

Tel: +1-212-573-9281
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tél: +1-212-573-4365
E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel: +32-16-27-69-65
E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

Thelke Gerdes

Tél: +32-16-27-68-88
E-mail: thelke.gerdes@ab-inbev.com

Laura Vallis

Tel: +1-212-573-9283
E-mail: laura.vallis@ab-inbev.com

Christina Caspersen

Tél: +1-212-573-4376
E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

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