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Finances Applied Materials, Inc.

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US0382221051

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq
Autres places de cotation
 22:00:00 15/07/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
245,6 USD +0,88 % Graphique intraday de Applied Materials, Inc. -0,30 % +51,51 %
12/07 Süss Microtec passe à la caisse - Infineon et Aixtron faibles DP
12/07 Wall Street : retournement spectaculaire du secteur 'techno' CF

Valorisation

Période Fiscale : October 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 51 287 54 340 123 385 77 187 109 837 201 529 - -
Valeur Entreprise 1 52 982 54 050 123 378 80 063 108 529 199 912 197 931 195 448
PER 19,4 x 15,2 x 21,4 x 12,1 x 16,2 x 29 x 25,7 x 23 x
Rendement 1,49 % 1,46 % 0,69 % 1,14 % - 0,54 % 0,63 % 0,68 %
Capitalisation / CA 3,51 x 3,16 x 5,35 x 2,99 x 4,14 x 7,48 x 6,7 x 6,14 x
Valeur Entreprise / CA 3,63 x 3,14 x 5,35 x 3,11 x 4,09 x 7,42 x 6,58 x 5,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA 14 x 11 x 16 x 9,64 x 13,2 x 24,4 x 20,9 x 18,7 x
Valeur Entreprise / FCF 18,9 x 16 x 25,8 x 17,4 x 14,3 x 30,2 x 27,9 x 24,5 x
FCF Yield 5,3 % 6,26 % 3,87 % 5,76 % 7 % 3,32 % 3,58 % 4,08 %
Price to Book 6,19 x 5,14 x 10 x 6,41 x 6,75 x 11,3 x 10,1 x 8,96 x
Nbr de Titres (en Milliers) 923 754 913 283 902 929 860 309 836 534 827 975 - -
Cours de référence 2 55,52 59,50 136,6 89,72 131,3 245,6 245,6 245,6
Date de publication 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octobre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 14 608 17 202 23 063 25 785 26 517 26 933 30 073 32 827
EBITDA 1 3 790 4 905 7 716 8 305 8 234 8 185 9 463 10 460
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 3 427 4 529 7 322 7 861 7 719 7 772 9 044 10 172
Marge d'exploitation 23,46 % 26,33 % 31,75 % 30,49 % 29,11 % 28,86 % 30,07 % 30,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3 269 4 166 6 771 7 599 7 716 8 169 9 187 10 037
Résultat net 1 2 706 3 619 5 888 6 525 6 856 7 071 7 904 8 910
Marge nette 18,52 % 21,04 % 25,53 % 25,31 % 25,86 % 26,26 % 26,28 % 27,14 %
BNA 2 2,860 3,920 6,400 7,440 8,110 8,473 9,550 10,69
Free Cash Flow 1 2 806 3 382 4 774 4 612 7 594 6 630 7 089 7 973
Marge FCF 19,21 % 19,66 % 20,7 % 17,89 % 28,64 % 24,62 % 23,57 % 24,29 %
FCF Conversion (EBITDA) 74,04 % 68,95 % 61,87 % 55,53 % 92,23 % 81 % 74,91 % 76,22 %
FCF Conversion (Résultat net) 103,7 % 93,45 % 81,08 % 70,68 % 110,76 % 93,75 % 89,68 % 89,48 %
Dividende / Action 2 0,8300 0,8700 0,9400 1,020 - 1,333 1,543 1,666
Date de publication 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : October 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 6 271 6 245 6 520 6 749 6 739 6 630 6 425 6 723 6 707 6 646 6 667 6 921 7 171 7 464 7 634
EBITDA 1 2 087 2 024 2 061 2 133 2 107 2 059 1 954 2 114 2 072 2 023 1 984 2 105 2 185 2 360 2 386
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 985 1 913 1 953 2 010 1 987 1 930 1 818 1 984 1 981 1 927 1 883 1 984 2 097 2 238 2 310
Marge d'exploitation 31,65 % 30,63 % 29,95 % 29,78 % 29,49 % 29,11 % 28,3 % 29,51 % 29,54 % 28,99 % 28,24 % 28,67 % 29,24 % 29,98 % 30,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 925 1 864 1 861 1 949 1 961 1 777 1 806 2 172 2 303 1 994 1 905 2 019 2 192 2 362 2 411
Résultat net 1 1 792 1 536 1 606 1 591 1 717 1 575 1 560 2 004 2 019 1 722 1 661 1 753 1 863 1 980 2 042
Marge nette 28,58 % 24,6 % 24,63 % 23,57 % 25,48 % 23,76 % 24,28 % 29,81 % 30,1 % 25,91 % 24,92 % 25,32 % 25,99 % 26,52 % 26,74 %
BNA 2 2,000 1,740 1,850 1,850 2,020 1,860 1,850 2,380 2,410 2,060 1,987 2,121 2,249 2,420 2,515
Dividende / Action 2 0,2400 0,2600 0,2600 0,2600 - 0,3200 - 0,3200 0,3200 - 0,3689 0,3689 0,3829 0,3943 0,4250
Date de publication 16/02/22 19/05/22 18/08/22 17/11/22 16/02/23 18/05/23 17/08/23 16/11/23 15/02/24 16/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : October 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 695 - - 2 876 - - - -
Trésorerie Nette 1 - 290 7 - 1 308 1 617 3 598 6 081
Leverage (Dette/EBITDA) 0,4472 x - - 0,3463 x - - - -
Free Cash Flow 1 2 806 3 382 4 774 4 612 7 594 6 630 7 089 7 973
ROE (RN / Capitaux Propres) 38,2 % 40,9 % 55,1 % 55,3 % 48 % 39,8 % 37,7 % 37,2 %
ROA (RN / Total Actif) 15,7 % 18,6 % 26,1 % 25,7 % 23,9 % 22,4 % 22,6 % 24,3 %
Total Actifs 1 17 251 19 473 22 560 25 377 28 728 31 578 35 006 36 619
Actif net par Action 2 8,970 11,60 13,60 14,00 19,50 21,70 24,40 27,40
Cash Flow Par Action 2 3,440 4,120 5,920 6,160 10,30 8,820 9,330 10,30
Capex 1 441 422 668 787 1 106 1 007 1 141 1 262
Capex / CA 3,02 % 2,45 % 2,9 % 3,05 % 4,17 % 3,74 % 3,79 % 3,84 %
Date de publication 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Applied Materials, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
36
Dernier Cours de Cloture
245,6 USD
Objectif de cours Moyen
241 USD
Ecart / Objectif Moyen
-1,85 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabrication de machines avec semi-conducteurs

Varia. 1 janv. Capi.
APPLIED MATERIALS, INC. Action Applied Materials, Inc.
+51,51 % 202 Md
DISCO CORPORATION Action Disco Corporation
+81,45 % 42,91 Md
ASM INTERNATIONAL N.V. Action ASM International N.V.
+57,51 % 39,64 Md
GLOBALFOUNDRIES, INC. Action GlobalFoundries, Inc.
-9,70 % 30,26 Md
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Action NAURA Technology Group Co., Ltd.
+36,28 % 24,07 Md
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA Action Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
-6,61 % 12,09 Md
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. Action HANMI Semiconductor Co., Ltd.
+155,92 % 11,27 Md
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION Action Kokusai Electric Corporation
+81,73 % 8,08 Md
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC. Action ACM Research (Shanghai), Inc.
-13,49 % 5,34 Md
PIOTECH INC. Action Piotech Inc.
-20,66 % 4,49 Md
Fabrication de machines avec semi-conducteurs
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action AMAT
  4. Finances Applied Materials, Inc.