Finances Asian Paints Limited

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ASIANPAINT

INE021A01026

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:48 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 956 ^INR	-1,42 %		+0,70 %	-13,11 %

04/07	Asian Paints réalise un investissement supplémentaire dans sa filiale basée à Singapour	MT
01/07	Asian Paints augmente la capacité installée de son unité de fabrication de peinture à Mysuru, en Inde	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	1 598 503	2 433 868	2 954 281	2 648 969	2 730 596	2 835 868	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 581 135	2 394 141	2 924 365	2 616 959	2 712 466	2 798 351	2 792 340	2 781 197
PER	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	50 x	52,9 x	48,4 x	43,2 x
Rendement	0,72 %	0,7 %	0,62 %	0,77 %	1,17 %	1,13 %	1,25 %	1,39 %
Capitalisation / CA	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,69 x	7,46 x	6,76 x	6,16 x
Valeur Entreprise / CA	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,64 x	7,36 x	6,65 x	6,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	35,8 x	36,4 x	33,1 x	30,1 x
Valeur Entreprise / FCF	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	69,5 x	64,8 x	66,9 x	50 x
FCF Yield	1,41 %	1,42 %	0,15 %	1,12 %	1,44 %	1,54 %	1,5 %	2 %
Price to Book	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	14,6 x	13,7 x	12,2 x	11,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	959 198	-	-
Cours de référence ²	1 666	2 537	3 080	2 762	2 847	2 956	2 956	2 956
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	202 112	217 128	291 013	343 678	354 947	380 254	419 661	460 115
EBITDA ¹	42 125	48 556	48 036	62 698	75 850	76 777	84 240	92 511
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	34 320	40 643	39 872	54 018	67 320	67 005	72 889	81 013
Marge d'exploitation	16,98 %	18,72 %	13,7 %	15,72 %	18,97 %	17,62 %	17,37 %	17,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	36 340	43 044	41 877	56 888	73 478	71 791	78 134	87 286
Résultat net ¹	27 052	31 393	30 306	41 064	54 602	53 450	58 123	63 915
Marge nette	13,38 %	14,46 %	10,41 %	11,95 %	15,38 %	14,06 %	13,85 %	13,89 %
BNA ²	28,20	32,73	31,59	42,82	56,94	55,85	61,08	68,47
Free Cash Flow ¹	22 284	34 015	4 482	29 201	39 046	43 164	41 757	55 569
Marge FCF	11,03 %	15,67 %	1,54 %	8,5 %	11 %	11,35 %	9,95 %	12,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,9 %	70,05 %	9,33 %	46,57 %	51,48 %	56,22 %	49,57 %	60,07 %
FCF Conversion (Résultat net)	82,37 %	108,35 %	14,79 %	71,11 %	71,51 %	80,76 %	71,84 %	86,94 %
Dividende / Action ²	12,00	17,85	19,15	21,25	33,30	33,34	36,96	40,99
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Chiffre d'affaires ¹	85 272	78 927	86 069	84 576	86 367	87 508	91 823	84 786	91 031	87 308	92 295	88 530	98 784	97 417	-
EBITDA ¹	15 423	14 433	15 560	12 277	16 114	18 638	21 213	17 162	20 561	16 914	19 565	16 771	20 126	17 269	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13 344	12 382	13 478	10 120	13 974	16 437	19 230	15 075	18 357	14 658	17 102	13 854	17 172	14 278	-
Marge d'exploitation	15,65 %	15,69 %	15,66 %	11,97 %	16,18 %	18,78 %	20,94 %	17,78 %	20,17 %	16,79 %	18,53 %	15,65 %	17,38 %	14,66 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13 788	11 892	14 066	10 942	14 782	17 098	21 050	16 509	19 199	16 241	18 526	15 238	19 805	17 304	-
Résultat net ¹	10 157	8 504	10 169	7 827	10 727	12 341	15 504	12 054	14 477	12 567	13 835	12 454	13 874	12 748	-
Marge nette	11,91 %	10,77 %	11,82 %	9,25 %	12,42 %	14,1 %	16,88 %	14,22 %	15,9 %	14,39 %	14,99 %	14,07 %	14,04 %	13,09 %	-
BNA ²	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	12,57	15,10	13,10	14,41	12,99	14,44	13,32	-
Dividende / Action ²	-	15,50	-	-	-	21,25	-	5,150	-	28,15	-	-	-	33,81	-
Date de publication	20/01/22	10/05/22	26/07/22	20/10/22	19/01/23	11/05/23	25/07/23	26/10/23	17/01/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	17 369	39 728	29 917	32 010	18 130	37 517	43 528	54 672
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	22 284	34 015	4 483	29 201	39 046	43 164	41 757	55 569
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,6 %	27,4 %	22,8 %	27,6 %	31,5 %	27 %	26,5 %	26,7 %
ROA (RN / Total Actif)	16,7 %	17,2 %	14 %	16,8 %	19,6 %	17,9 %	20,4 %	16,8 %
Total Actifs ¹	162 164	182 622	216 770	243 912	278 583	298 836	285 598	380 625
Actif net par Action ²	106,0	134,0	144,0	167,0	195,0	216,0	243,0	266,0
Cash Flow Par Action ²	27,40	38,40	10,30	43,70	63,60	50,20	52,90	65,10
Capex ¹	4 035	2 819	5 382	12 734	21 990	24 073	22 552	14 107
Capex / CA	2 %	1,3 %	1,85 %	3,71 %	6,2 %	6,33 %	5,37 %	3,07 %
Date de publication	23/06/20	12/05/21	10/05/22	11/05/23	09/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Asian Paints Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 956 INR

Objectif de cours Moyen

2 956 INR

Ecart / Objectif Moyen

-0,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Peintures et enduits

	Varia. 1 janv.	Capi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-13,11 %	34,45 Md
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	+2,11 %	80,75 Md
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,48 %	30,74 Md
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-11,80 %	15,25 Md
RPM INTERNATIONAL INC.	-0,53 %	14,24 Md
AKZO NOBEL N.V.	-23,07 %	10,84 Md
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+4,86 %	7,82 Md
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-13,91 %	7,34 Md
KANSAI PAINT CO., LTD.	+4,34 %	3,27 Md
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-15,90 %	2,69 Md

Peintures et enduits