Atenor : 2018.03.21 - Offre en souscription publique d’obligations « retail »

Sous embargo jusqu'au 21.03.2018 à 17h45

Communiqué de presse - Information réglementée 1

Offre en souscription publique d'obligations « retail » émises dans le cadre de deux emprunts obligataires à 4 et 6 ans assortis de coupons bruts de 2,875 et 3,500% pour des montants minima de respectivement € 15 millions et € 25 millions et des montants maxima de respectivement € 20 millions et € 30 millions.

La Hulpe, le 21 mars 2018

ATENOR annonce qu'à partir du 26 mars 2018 sera lancée une émission obligataire à 4 et 6 ans d'un montant minimum respectif de € 15 et 25 millions (chaque série de ces obligations, une "Série") sous forme d'une offre publique en Belgique ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, aux investisseurs qualifiés.

Le produit net de l'offre publique, qui devrait s'élever à € 40 millions en cas de placement du montant minimum et à € 50 millions en cas de placement du montant maximum (hors les coûts et frais relatifs à l'émission), sera affecté au maintien de la solidité bilantaire et plus particulièrement au renforcement des capitaux permanents (tels que décrits à la section 9 (Politique financière) de la partie "Description de l'Emetteur" du Prospectus) couvrant le financement des investissements en « terrains » dans les projets en portefeuille.

Dans le cadre d'une gestion de trésorerie optimale, le produit de l'emprunt pourra également servir, le cas échéant, au remboursement de billets de trésorerie arrivant à échéance dans le cadre normal de leur programme ou au financement temporaire de premiers travaux de construction.

Depuis 2010, ATENOR s'est adressé avec succès à plusieurs reprises au marché obligataire en vue de diversifier ses sources de financement et ainsi consolider son endettement à long terme.

Ayant accru sa visibilité grâce à des projets nationaux et internationaux d'envergure, ATENOR est satisfait de pouvoir s'adresser aux marchés des particuliers. Cet accès à une nouvelle catégorie spécifique d'investisseurs augmente encore la diversification des sources de financement d'ATENOR.

Les prix d'émission sont respectivement fixés à 101,50% pour la tranche à 4 ans et 101,875% pour la tranche à 6 ans de la valeur nominale des obligations avec des coupons bruts de 2,875% et 3,500% payables le 5 avril de chaque année. Les rendements actuariels bruts sur base des prix d'émission s'élèveront à 2,476% et 3,152%, tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30%) s'élèveront à 1,622% et 2,114%.

Les obligations sont régies par le droit belge et donneront droit à un remboursement à 100% de leur valeur nominale à leur échéance, les 5 avril 2022 et 5 avril 2024.

La valeur nominale des obligations est de € 1.000 et le montant minimum de souscription est également de € 1.000.

Ces obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans les obligations comporte des risques. En souscrivant aux obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à ATENOR qui s'engage à payer des intérêts sur base annuelle et à rembourser le principal à la date d'échéance. En cas d'insolvabilité ou de défaillance d'ATENOR, les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les obligations sont destinées aux investisseurs capables d'évaluer les taux d'intérêt à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience financière. Chaque décision d'investir dans ces obligations doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus. Les investisseurs doivent entièrement lire le Prospectus (et en particulier la partie "Facteurs de risque" aux pages 35 à 50 du Prospectus) avant d'investir dans les obligations. Chaque investisseur potentiel doit examiner soigneusement s'il est approprié pour cet investisseur d'investir dans les obligations à la lumière de ses connaissances et de son expérience financière et devrait, au besoin, obtenir des conseils professionnels.

1 au sens de l'Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

La période de souscription sera ouverte du 26 mars 2018 (9h00) au 29 mars 2018 (17h30) sous réserve d'une clôture anticipée pour chaque Série (voir la section 7 de la partie "Souscription et Vente" du Prospectus), indépendamment l'une de l'autre, à partir du 26 mars 2018 à 17h30. La date de paiement des obligations est fixée au 5 avril 2018. Les investisseurs de détail sont encouragés à souscrire aux obligations le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (heure de Bruxelles).

Il est prévu que les obligations émises par ATENOR soient cotées sur Euronext Brussels.

La banque Belfius agit en tant que chef de file dans le cadre de l'émission et du placement des obligations.

Pour souscrire aux obligations ainsi émises par ATENOR ou pour obtenir tout renseignement, les investisseurs peuvent s'adresser à la banque Belfius (Tél. 02/222.12.01 ou lien webwww.belfius.be/atenor).

Le Prospectus peut être consulté sur les sites internet de la FSMA (www.fsma.be), de l'Emetteur(www.atenor.be/retailbond)et de Belfius (www.belfius.be/atenor). Une copie papier du Prospectus est également disponible gratuitement au siège social de l'Emetteur, situé avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, Belgique.

Services Plaintes

Si vous avez une plainte à formuler, vous pouvez dans un premier temps l'adresser à votre agence, à votre conseiller financier ou au service Gestion des plaintes, Boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles, ou par e-mail :claims@belfius.be

Si vous n'êtes pas satisfait(e) de la réponse, vous pouvez vous adresser à Belfius Banque N.V. - S.A., Negotiation claims (RT 15/14), Boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles, ou par e-mail :negotiationclaims@belfius.be

Si vous ne trouvez pas immédiatement la solution après avoir contacté les services précités, vous pouvez vous adresser à l'Ombudsman en conflits financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 à 1000 Bruxelles(www.ombudsfin.be).

Calendrier financier :

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR

-Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, Administrateur Délégué ou Sidney D. Bens, Directeur Financier.

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.be -www.atenor.be

Avertissement :

Le communiqué ne peut pas être utilisé pour, ou dans le cadre de, et ne constitue en aucun cas, une offre de vente ou une invitation à souscrire ou acheter les obligations offertes dans le cadre du Prospectus, dans tout pays dans lequel pareille offre ou invitation serait illégale. La diffusion du présent communiqué et l'offre ou la vente des obligations peuvent, dans certains pays, être limitées par des dispositions légales ou réglementaires.

Les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent communiqué ou d'obligations devront se renseigner sur, et respecter, lesdites restrictions relatives à la diffusion du Prospectus et à l'offre et la vente des obligations.

En outre, aucune action n'a été entreprise par ATENOR ou le chef de file visant à permettre une offre au public des obligations ou une diffusion du présent communiqué dans tout pays (autre que la Belgique) où une action à de telles fins est requise. De même, aucune obligation ne peut être offerte ou vendue, directement ou indirectement, et ni le Prospectus ni une annonce publicitaire ou autre matériel promotionnel ne peuvent être diffusés ou publiés dans tout pays, excepté dans des circonstances qui les feront se conformer à toutes lois et réglementations applicables.

En particulier, les obligations n'ont pas fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement sous le régime du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, ni à ou pour le compte ou bénéfice de personnes américaines ("U.S. persons") (telles que définies par le Securities Act) sauf dans le cadre de transactions dispensées d'enregistrement ou pour lesquelles aucun enregistrement n'est requis en application du Securities Act. Nous vous renvoyons à la partie "Souscription et Vente" du Prospectus pour une description plus détaillée des restrictions à la vente et la distribution des obligations.