Essentium, Inc. a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises pour acquérir Atlantic Coastal Acquisition Corp. (NasdaqCM:ACAH) d'Atlantic Coastal Acquisition Management LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 30 novembre 2021. Les actionnaires actuels d'Essentium transféreront 100 % de leur capital dans la société fusionnée. Après la clôture de la transaction, ces actionnaires devraient détenir environ 64 % des actions ordinaires émises et en circulation. La société fusionnée conservera le nom d'Essentium et devrait être négociée sur le Nasdaq Stock Market, LLC (“Nasdaq” ;) sous le nouveau symbole ticker “ADTV” ;. Les conseils d'administration d'Essentium et d'Atlantic Coastal ont tous deux approuvé à l'unanimité le regroupement d'entreprises proposé. La transaction est soumise, entre autres, à l’approbation par les actionnaires d’Atlantic Coastal du regroupement d’entreprises proposé, à la transaction PIPE simultanée, à la satisfaction des conditions énoncées dans l’accord définitif et à d’autres conditions de clôture habituelles, y compris une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission, la réception de certaines approbations réglementaires et l’approbation par le Nasdaq de la cotation des titres de la société combinée. Les obligations d'ACAH et d'Essentium de réaliser le regroupement d'entreprises sont soumises à certaines conditions de clôture, y compris, mais sans s'y limiter, l'expiration ou la fin de la période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié. L'achèvement de la transaction devrait avoir lieu vers la fin du premier trimestre de 2022. Eleanor Neild de Jefferies est le conseiller financier exclusif et le conseiller en marchés de capitaux d'Essentium et Jenifer Smith, Tim Fenn, Jason Cruise, Max Hauser, Joseph Simei, Jim Barker, Kyle Jefcoat, David Della Rocca, Laura Szarmach, Michelle Gross, James Barrett, Josh Marnitz, Dean Baxtresser et Nick S. Dhesi de Latham & Watkins LLP sont les conseillers juridiques d'Essentium. Moelis & Company LLC fait office de conseiller financier exclusif d'Atlantic Coastal, Cantor Fitzgerald & Co. Cantor Fitzgerald & Co. est le principal conseiller en marchés financiers et l'agent de placement privé d'Atlantic Coastal, BTIG, LLC et Needham & Company sont les conseillers supplémentaires en marchés financiers et les agents de placement privé d'Atlantic Coastal, Farvahar Capital est le conseiller supplémentaire en marchés financiers d'Atlantic Coastal, et Stephen B. Amdur et Bianca K. Bowen de Pillsbury Winthrop Shaw Pitman LLP sont les conseillers juridiques d'Atlantic Coastal. Essentium, Inc. a annulé l'acquisition d'Atlantic Coastal Acquisition Corp. (NasdaqCM:ACAH) auprès d'Atlantic Coastal Acquisition Management LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 9 février 2022.