PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès la syndication de son programme de financement intérimaire à court terme et prolongé jusqu'au 11 juillet le processus de syndication pour la garantie de ses nouveaux financements devant être fournis par les banques.

Atos a ainsi clos la syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros de facilités de crédit renouvelables, conformément aux termes de l'accord de principe sur sa restructuration financière annoncé le 30 juin.

Le groupe a en outre reçu la dérogation accordée par les banques dans le cadre de son prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, a indiqué Atos dans un communiqué.

Par ailleurs, Atos a annoncé que le processus de syndication pour la garantie des nouveaux financements sécurisés devant être fournis par les banques avait été prolongé jusqu'au 11 juillet, "afin de tenir compte de modifications possibles liées aux garanties bancaires".

Le processus de syndication pour la garantie des nouveaux financements (nouveaux financements sécurisés et financement fonds propres garanti) devant être fournis par les porteurs d'obligations a pour sa part été bouclé comme prévu le 3 juillet, a précisé Atos.

Atos a rappelé s'attendre à conclure un accord de "lock-up" contraignant permettant à tous les créanciers financiers de soutenir le plan de restructuration proposé durant la semaine du 8 juillet puis à mettre en ouvre l'accord définitif de restructuration financière à partir de la semaine du 22 juillet.

Les opérations de restructuration seront ensuite mises en ouvre "au cours du second semestre 2024 en vue d'une réalisation effective d'ici la fin de l'année 2024 ou au cours du premier trimestre 2025", a réaffirmé Atos.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

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July 05, 2024 02:29 ET (06:29 GMT)