PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé jeudi soir être parvenu à un accord de principe avec des banques et porteurs d'obligations concernant son financement intérimaire et prévoir de signer un accord de principe avec le consortium Onepoint concernant sa restructuration financière durant la semaine du 24 juin.

Atos envisage aussi de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et une majorité de créanciers financiers durant la semaine du 22 juillet, pour une mise en oeuvre dans la foulée par le biais d'une procédure accélérée, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"La mise en oeuvre du plan de restructuration financière envisagé entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels d'Atos, qui devraient détenir moins de 0,1% du capital social", a en outre rappelé le groupe.

Concernant son financement intérimaire, Atos a indiqué que le programme d'affacturage fourni par un groupe de banque était réduit de 300 millions d'euros à 75 millions d'euros et que l'écart serait compensé par une tranche supplémentaire de facilités garanties par un groupe de banques pour 125 millions d'euros et par un groupe de porteurs d'obligations pour 100 millions d'euros.

Dans le cadre de ce financement intérimaire de court terme d'un montant total de 450 millions d'euros, des facilités de 100 millions d'euros fournies par un groupe de porteurs d'obligations et un prêt de 50 millions d'euros de l'Etat français ont déjà été entièrement tirés.

Le groupe a en outre trouvé un accord portant sur une nouvelle tranche de financement de 350 millions d'euros.

Garantie par un groupe de banques pour 175 millions d'euros et par un groupe de porteurs d'obligations pour 175 millions d'euros, cette tranche sera disponible "d'ici la fin du mois de juillet afin de sécuriser de la liquidité jusqu'à la fin du processus de restructuration financière", a expliqué Atos.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

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June 21, 2024 01:23 ET (05:23 GMT)